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현대엘리베이(017800) 우호적인 성장 환경

종목리서치 | 대신증권 이동헌 이태환 | 2021-11-25 13:41:09

3Q21 실적발표 NDR 진행

- 3Q21 실적 내용은 Review 자료 참고(11/16 일시적 실적 감소 구간, 업황 기대는 여전


3Q21 실적 요약

- 3Q21 연결 실적은 매출액 4,674억원(+3% yoy) 영업이익 355억원(-12% yoy). 컨센서스 대비 매출액 -2% 하회, 영업이익 +5% 상회. 별도 영업이익은 249억원(-29% yoy)으로 감소한 반면 자회사 실적이 호조. 매출액은 설치업체 파업으로 일부 이연, 영업이익은 원자재가 상승영향으로 하락


NDR 후기, 우호적인 성장 환경

- 유지보수. 정밀안전검사 예외 규정이 3년의 시차를 두고 필수 부품 구비 수요 증가. 2019년 승강기안전관리법 강화 이후 부품및 리모델링 수요 증가
- 원가상승 영향. 7월부터 판가 인상을 단행. 실적 반영 시점 추정은 어려움. 점진적 인상 반영으로 원가 부담은 고점을 지남
- 공장 이전. 기존 이천공장 매각 대금 2,050억원, 충주공장 총투자 3,200억원 수준. 2022년 3월부터 충주공장 가동. 연간 감가상각비 130억원 예상. 물류센터 통합으로 효율성 증대
- 중국 신공장. 상해에 첨단 공장 준공. 중국 내수 겨냥. 현재 CAPA는 1.5만대로 2020년 7천대 대비 두배 증가. 향후 중국 시장점유율 확대 기대
- 자회사 실적개선. 계열사 현대엘앤알(반얀트리호텔 리오프닝 수요회복), 현대아산(국내 건설 매출 증가), 현대경제연구원(온라인 사업 확대)
- 기술적 변화. 비접촉식 버튼 적용, 이송로봇 연동 엘리베이터 사업 추진
- [코멘트] 건설사들의 분양 호조에 1~2년의 시차를 두고 실적 개선. 설치업체 파업, 원자재가 상승으로 연간 실적은 기대치를하회. 4분기부터는 이연 실적 반영, 설치는 전방산업 회복, 유지보수는 법규 강화의 수혜. 우호적인 성장 환경


현대엘리베이 일간챠트

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