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삼성엔지니어링(028050) 물꼬가 터졌다

종목리서치 | 한국투자증권 강경태 | 2021-11-25 13:48:40

공사비 10억달러 자프라 가스 처리 시설 공사 수주

- 삼성엔지니어링은 공시를 통해 사우디아라비아 아람코로부터 자프라 가스 처리시설(Jafurah Gas Processing) 공사를 수주했다고 발표
- 예상 공사비는 10억달러(MEED projects 기준). 상업 입찰 후 lowest bidder로 선정되며 최종 수주 계약까지 체결
- 삼성엔지니어링의 3분기 누적 신규수주 금액은 4.4조원이며, 자프라 프로젝트 수주를 포함하면 5.4조원. 연간 수주 목표의 90%를 달성
- 자프라 필드는 가와르 유전 남동부에 위치한 가스전. 이번 프로젝트는 자프라 가스전에서 채취한 가스를 처리하는 시설로, 하루 1,100백만 표준 입방 피트(mmscfd) 규모 가스 분리 트레인 2기를 비롯해 7종류 관련 시설을 짓는 공사
- 2019년에 본 계약 입찰이 있었으나 팬데믹 이후 사업주인 아람코에서 프로젝트를 철회. 그러나 올해 5월에 프로젝트를 다시 진행하기로 결정하면서 기존에 수주 가능성이 높았던 삼성엔지니어링이 입찰에 참여, 최종 수주까지 이어짐


이윤을 꾸준히 창출하는 EPC사의 대형 공사 수주는 호재 중에 호재

- 이번 자프라 프로젝트를 기점으로 중동 주요 산유국에서 계획하고 있는 대형 공사 발주가 연이어 나타날 전망. 연내 혹은 2022년 초에 최종 결과를 기대할 수 있는 공사는 아람코의 Zuluf 육상 유전 개발 프로젝트일 것(42.5억달러)
- 삼성엔지니어링은 해외 공사에서 10% 내외의 안정적인 GP마진을 달성하는 EPC사. 수주한 공사를 수행해 이윤을 꾸준하게 남긴다는 점이 중요. 수주한 공사와 더불어 멕시코 DBNR 등 기존 현장의 안정적인 공정 진행은 삼성엔지니어링의 2022년 매출, 마진 증가를 기대하게 하는 요인. 투자의견 매수, 목표주가 33,000원을 유지하며 2022년 업종 내 최선호주로 제시


삼성엔지니어링 일간챠트

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