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고려아연(010130) 22년은 신규 사업 시작의 해

종목리서치 | 하이투자증권 김윤상 전병현 | 2021-11-24 11:20:25

[투자포인트]

• 21.4Q은 실적은 전분기 대비 개선. 『1) 판매량 증가 및 원/달러 환율 상승에 따른 매출액 증가, 2) 아연, 연은 물론 정광에 포함된 인듐, 황산 등 부산물 가격 강세』에 기인. 부산물 가격 강세는 22년 초까지 지속될 전망인데, 중국의 아연, 연 감산으로 정광에 함유된 부산물 생산 역시 동반 감소했기 때문
• 22.1Q 실적은 전분기 대비 둔화. 비수기 아연 판매량 감소 및 원료인 정광에 적용되는 환율 상승 [1~2분기 정도 후행] 때문
• 22년 본업 환경은 중립적. 비철금속 가격은 21년과 같은 가파른 상승 보다는 현 수준 정도 유지로 보는 것이 합리적. 22년 benchmark TC는 21년 대비 상승할 것이나, 상승 폭은 크지 않을 것
• 22년 관전 포인트는 신사업. 22년 10월 13,000톤 규모의 동박 공장 가동은 물론, 언론을 통해 보도된 전구체 사업 본격화 등 신규 사업에 대한 진행 경과가 22년 주요 관전 포인트
• 투자의견 Buy와 목표주가 66만원 유지


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