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코닉오토메이션(391710) 2차전지 검사장비 시스템으로 레벨업!

종목리서치 | fs리서치 박진 | 2022-09-27 11:18:32

APS그룹 산하 소프트웨어 및 스마트팩토리 전문 기업

APS그룹 산하 소프트웨어 및 스마트팩토리 전문 기업이다.

지난 7월 13일 엔에이치기업인수목적21호와의 합병을 통해 상장하였다.

사업부는 크게 3개로 반도체, 디스플레이 제어SW 솔루션 사업, IT인프라 사업, 스마트팩토리 솔루션 사업이 있으며, 스마트팩토리 사업부는 1) 물류자동화 K-MAS, 2) 검사자동화 K-LAS, 3) 제조 자동화 K-LAM 이렇게 세 개의 주요 제품을 판매하고 있다.

제어SW는 반도체 생산장비와 Chip Maker의 호스트 서버를 연결하여 공정제어 및 운영을 컨트롤 해주는 역할로 동사는 국산 반도체 장비 내 MS 85%를 차지하고 있다.

T인프라 사업은 최적화된 IT인프라 구축 컨설팅을 제공하는 사업으로 매출처가 대부분 관공서이다.

따라서 안정적인 매출 규모와 high single 수준의 OPM을 유지하고 있다.




2차전지 양극재 검사장비 시스템을 필두로 스마트팩토리 사업 고성장

스마트팩토리 사업은 최소한 24년까지 고성장이 전망된다.

2차전지 양극재 검사장비 시스템(K-LAS)는 라인별 품질평가, 자동화에 따른 인건비 절감 등의 장점이 있다.

에코프로, 포스코케미칼 등과 공급계약을 체결했으며, 향후 대규모 증설 시 품질관리와 검사 효율성이 더욱 중요해질 것으로 보여 양극재 업체들이 적극적으로 도입할 것으로 전망한다.

물류자동화 시스템 K-MAS도 이제 확장 초기단계이다.

K-MAS는 단순한 공장 자동화 시스템이 아닌 스케쥴링 최적화, 빅데이터분석, AI 기술들을 기반으로 한 스마트팩토리 시스템이다.

20년 CJ대한통운을 시작으로 대형 고객사들을 확보, 풀필먼트 물류자동화 시스템을 제공하고 있다.




스마트팩토리기업으로서의 재평가를 기대

23년도는 매출액 480억원(+23.1%), 영업이익 105억원(+50.0%), 지배주주순이익 84억원(+87.5%) 24년도 매출액은 840억원(+75.0%), 영업이익 280억원(+166.7%), 지배주주당기순이익 217억원(156.7%)로 추정한다.

23년도 실적은 경기 둔화 우려를 반영하여 제어SW부문을 보수적으로 추정하였다.

소프트웨어 업종 특성상 매출증가에 따른 이익 레버리지가 크다.

23년도 추정실적 기준 PER 21.8배, 24년도 추정실적 기준 PER 8.5배이다.

스마트팩토리기업으로서의 재평가를 기대한다


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