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대주전자재료(078600) 실리콘 음극재 중심 성장 기대

종목리서치 | IBK투자증권 이현욱 | 2022-09-27 11:20:07

전자재료 및 2차전지 소재 사업 영위

대주전자재료는 전자재료 사업을 영위하는 회사로 도전 재료, 절연 재료 부문의Cash-Cow를 보유함과 동시에 신성장 동력인 실리콘 음극재 부문을 확보함. 1H22기준 각 부문별 매출 비중은 전도성 페이스트 49.6%, 태양전지용 전극 재료 11.8%, 고분자 재료 5.7%, 형광체 재료 10.4%, 나노 재료(2차전지용 실리콘 음극재) 17.2%를 차지. 전세계 자동차 OEM들의 전동화는 메가트렌드로 들어왔으며 향후 증가하는 전기차 수요에 맞춰 실리콘 음극재 부문도 급격히 성장할 것으로 기대됨.


2차전지용 실리콘 음극재 매출 확대 기대

전기차 산업은 대당 주행거리를 늘리거나, 충전 속도를 향상시키는 2가지 방향으로발전 중. 실리콘 음극재는 기존 흑연 대비 10배의 용량과 충전 및 방전 속도가 빨라차세대 음극재로 각광 받고 있음. 실리콘 음극재는 충/방전시 부피 팽창 문제가 존재하지만 기존 흑연 음극재에 실리콘 함량을 10% 혼합하는 것만으로도 배터리 효율이 30~40% 증가함. 이에 글로벌 OEM들은 실리콘 음극재가 첨가된 배터리 양산기술을 개발 중. 동사는 LG에너지솔루션을 통해 포르쉐 전기차 타이칸에 실리콘 소재
5%가 첨가된 음극재를 납품 중이며 내년 하반기 고객사 확대가 예상됨.


실리콘 음극재 CAPA 2,000톤 -> 10,000톤 증설

대주전자재료의 2022년 매출액은 2,012억원(YoY +1.3%), 영업이익 183억원(YoY +4.0%), OPM 9.1%(YoY +0.2%p)로 전년대비 소폭 성장이 예상됨. 전방 산업인 IT업황 수요 감소로 도전 재료 부문 매출 감소가 예상되나 전기차 수요 증가로 나노재료 부문 성장이 동반된 영향. 동사의 실리콘 음극재 CAPA는 2022년 2,000톤 수준에서 2024년 10,000톤으로 확대되는 만큼 본격적인 매출 성장은 2024년도부터 가시화 될 것으로 기대.


대주전자재료 일간챠트

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