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에코프로비엠(247540) 하이니켈 양극재 업체에 투자하자

종목리서치 | 신영증권 고문영 | 2019-07-29 13:42:00

 하이니켈 양극재 업체

동사는 하이니켈(니켈비율 80%이상) 양극재인 NCA 및 CSG(NCM811) 판매 사업을 영위. NCA는 고출력 Non-IT 제품에 적용되며, CSG는 EV 제품에 적용됨. 어플리케이션별 2Q19 매출 비중은 Non-IT 74%, EV 24%, ESS 2%.


 EV향 매출액 비중 증가 전망

고객사의 중대형 배터리 증설에 따라 19년 CSG 출하량은 전년대비 약 3배 성장할 것으로 기대. 동사의 CSG 매출액 비중은 2018년 8% 내외에서 2021년이면 25%까지 상승할 것으로 예상. 수요에 대응하여 생산 능력도 지속적으로 증가시킬 계획임. 또한 주요 고객사가 NCA 양극재를 EV용 배터리에 일부 채용하려는 움직임을 보이고 있어, 2020년 이후 동사의 EV용 양극재 매출 비중 확대가 기대됨.


 투자의견 매수와 목표주가 7.5만원 제시

에코프로비엠에 대한 투자의견 매수와 목표주가 7.5만원을 제시하며 커버리지를 개시. 목표주가는 생산능력이 큰 폭으로 증가하는 2021년 EPS에 동종업계 21F P/E 평균 15배 적용. EV 주행거리가 길어짐에 따라 하이니켈 양극재를 공급하는 동사의 가치 역시 재평가가 기대됨.


에코프로비엠 일간챠트

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