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삼성SDI(006400) 지금이 저점

종목리서치 | 신영증권 고문영 | 2019-07-29 13:44:38

 국내 중대형 배터리 대표 주자

동사는 배터리 셀, 전자재료 사업을 영위하는 회사로 배터리 셀 사업 비중은 전사 매출액의 약 75%. 동사 중대형 배터리 사업 주요 고객사는 폭스바겐, BMW, 재규어 랜드로버, FCA 등 글로벌 완성차 OEM. EV 시장이 커지면서 동사의 EV배터리 셀 수요도 늘어날 전망.


 박스권을 벗어날 수 있는 이유

하반기부터 유럽 완성차 OEM향 EV 배터리 출하가 본격화될 전망. 국내 ESS 시장도 하반기부터 턴어라운드 하면서 동사의 중대형 전지 부문의 성장성이 돋보일 것으로 예상함. 중대형 전지 부문의 하반기 매출액은 상반기 대비 약 84%가 늘어날 전망임. 수익성도 규모의 경제 효과로 개선되면서 내년에는 전사 이익에 기여할 수 있을 것으로 보임.


 투자의견 매수와 목표주가 30만원 제시, 최선호주 추천

삼성SDI에 대한 투자의견 매수와 목표주가 30만원을 제시하며 커버리지 개시. 목표주가는 영업가치와 자산가치를 더하여 산정. 현 주가 수준은 경쟁사 대비 저평가된 것으로 판단하며, 19년 하반기는 실적 턴어라운드, 20년은 중대형 전지 수익성 개선됨에 따라 주가 상승 모멘텀 충분하다고 판단. 2차전지 산업 Top-Pick으로 추천.


삼성SDI 일간챠트

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