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에코프로비엠(247540) 내 밑으로 다 집합!

종목리서치 | 하이투자증권 정원석 | 2020-12-17 11:25:45

투자 Point]

> 가파른 실적 개선세 지속, 이차전지 소재 대장주

- 지난 10월 전세계 전기차 판매량이 전년 동기 대비 125% 증가한 33만대를 기록하며 폭발적인 성장세

- 4Q20 꾸준한 실적 성장세 전망. 계절적인 영향으로 주요 고객사들의 Non-IT용 원형전지 출하 증가세는 다소 둔화되겠지만 해외 고객사 중심의 NCA 양극재 수요 성장 추세는 이어질 것으로 예상. 최근 Metal 원재료 가격이 상승세 보이고 있다는 점도 동사 매출 확대에 긍정적으로 작용. 이를 반영한 4Q20 매출액 , 영업이익 각각 2,835억원(YoY: +92%, QoQ: +13%), 204억원(YoY: +1151%, QoQ: +14%) 추정


> 2021년부터 중대형 배터리에 High-nickel 양극재 적용 시작된다

- 주력 고객사인 삼성SDI는 내년 하반기에 지금보다 한 단계 발전된 Gen5 배터리를 출시하면서 에너지 밀도 향상을 위해 High-nickel NCA 양극재가 적용되며, 실리콘 음극활물질을 점진적으로 확대 적용 예정. SK이노베이션도 지금의 NCM811에서 더욱 Nickel 함량이 높아진 NCM9½½ 배터리 양산을 목표로 개발을 추진 중

- High-nickel 양극재 분야에서 독보적인 기술력을 확보하고 있는 동사의 중장기적인 수혜 예상


에코프로비엠 일간챠트

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