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두산중공업(034020) 사업포트폴리오전환 및 SMR선점

종목리서치 | IBK투자증권 이상현 | 2021-11-23 11:07:37

청정에너지로 사업포트폴리오 전환 중

• 신재생을 포함한 성장사업으로 사업포트폴리오를 전환하고 있음. 2021년 신규수주 목표 8.7조원의 구성을 보면 성장사업과 기존사업 비중이 4:6 비중. 2025년 신규수주 목표는 9.7조원으로 기존사업과 성장사업 비중이 4:6으로 전환될 것으로 기대.


해외 대형원전 수주재개 및 SMR 선점

• 두산중공업이 추진하고 있는 대형 원전 수출국가는 인도, 사우디, 체코, 폴란드 등 4개국. 이들 국가들로부터 예상되는 대형원전 수주 가능 금액은 대략 8조원 내외가 될 것으로 기대. SMR은 NuScale로 부터 2022~2027년간 약 3.3조원 규모의 주요 기자재 제작 및 설치관련 수주 예상.


LNG 전환 및 풍력 수요도 긍정적

• 2020~2034년 LNG 전환 24기 중 절반이상(12기 3조원 내외)은 두산중공업의 수주가 가능할 것으로 기대. 또한 풍력설비는 2020년 연간 24기 제작 규모 캐파에서 2022년까지 연간 100기 생산 규모로 증설 예정. 2020~2034년 풍력 보급 계획의 절반 정도의 점유율 가정시 2020~2034년간 연평균 1.5조원 수준의 수주가 가능할 것으로 전망.


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