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머큐리(100590) 반도체 수급 문제로 Q에 영향

종목리서치 | 미래에셋증권 한상준 | 2021-11-19 10:58:28

반도체 수급 문제 개선 시 Q 증가 효과 여전히 유효 3Q21 실적 review

 머큐리의 3Q21 실적은 매출 279억원(-15.9% yoy), 영업이익 10억원(-4.1% yoy, 이익률 3.7%)을 기록. 3Q21누적 매출 기준 단말사업 +19.8% yoy, 광통신사업-11.3% yoy, 컨버전스사업 -15.9% yoy.
 3Q21누적기준 매출 비중 76.4%인 단말사업은 국내 통신 3사에 유선 네트워크 신호를 무선으로 중계해주는 유무선공유기(AP)를 공급. 3Q20부터 차세대 와이파이 6 매출 본격화
 3Q21 단말사업 매출 -12.5%yoy는 반도체 수급 문제에 기인한것으로 판단. 단말 판매 수량은 3Q21 약 59만대로 전분기 대비 약 9% 감소
 반도체 수급 문제 개선 시 Wifi Buddy ax(와이파이 증폭기 역할을 하는 제품) 통한 Q 증가 효과 여전히 유효
 7/15일 단일판매∙공급계약체결 정정 공시 사항 “글로벌반도체 수요증가, 공급부족 심화에 따른 단가상승 및 계약 물량 증가” 감안 시 4Q21 이익률은 전분기 대비 소폭 개설될 것으로 전망


α 성장 준비 중 신규 제품 및 사업 성과 도출 시 밸류에이션 적용 배수 변화 기대

 와이파이 IOT 모듈 등 신규 제품 및 사업에서 의미 있는 성과 도출 시 밸류에이션 적용 배수 변화 기대
 전기스쿠터 오토바이 배터리 교환 스테이션 운영 및 전기 이륜차 판매 기업인 에임스지분 12.5% 취득. 머큐리는 전기오토바이 제조를 담당할 것으로 새로운 영역에서 성과 여부에 주목 필요


머큐리 일간챠트

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