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현대일렉트릭(267260) 2022년의 대표주로 부각된다

종목리서치 | 메리츠증권 김현 | 2021-11-19 11:00:19

3Q21 일회성 이슈로 인한 실적 부진은 Old Story, 4Q21 실적 개선과 2022년 시장 확대는 New Story

 3Q21 연결 매출액 3,941억원(-1.0% YoY), 영업이익 74억원(-74.8% YoY)의 부진한 실적은 일회성 이슈. 물류대란에 따른 선적지연, 미국 판매법인 충당금 설정, 한전계열 물량의 매출지연 이슈는 4Q21 개선 가능
 4Q21 연결 매출액 6,284억원(+27.9% YoY), 영업이익 296억원(+43.2% YoY)의 빠른 실적 회복 전망
 중동向 전력기기 수주, 선박 배전반 물량 증가, 미국 생산법인의 발주문의 급증은 2022년에 더욱 확대될 것


2022년 연결 매출액 2.08조원(+13.8% YoY), 영업이익 1,137억원(+40.4% YoY)의 실적 개선 유력

 2022년 정치적 불확실성 상존하나 탈원전의 압박은 강도가 낮아질 전망. 한국전력 투자 재개 개연성 증대
 산유국의 재정투자 재개, COP26 이후 주요국의 발전원 투자, 제조업 CAPEX Cycle은 전력망 투자가 필수
 2022년 실적에는 미국向 변압기 반덤핑 관세 환입 효과는 미반영, 최종 확정시 2배 수준의 증익도 기대


투자의견 Buy 유지, 적정주가 31,000원으로 상향 – 2022년 기계업종 Top Pick

 2022년 기계업종 Top Pick 제시, 적정주가는 12개월 선행 PER 15배, PBR 1.5배 수준
 전세계 전력관련 투자와 탄소중립 기조가 확대될수록, 수주증가에 따른 이익 레버리지 효과는 돋보일 전망


현대일렉트릭 일간챠트

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