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오리온(271560) 가격 인상효과와 신제품 성장, 이익 레버리지 기대

종목리서치 | 메리츠증권 김정욱 | 2021-11-19 11:01:14

3Q21 중국법인 실적이 견인한 실적 호조, 역기저 영향 탈피

 3Q21 매출액 6,253억원(+4.7% YoY), 영업이익 1,142억원(+5.9% YoY)으로 컨센서스에 부합
 중국 매출/영업이익 고성장이 기여하며 양호한 실적 달성
 출고 정상화 및 주요 제품 가격 인상됨에 따라 선주문 물량 일부 반영 및 전년도 역기저 부담 완화


4Q21 명절 가수요 + 코로나 피해 완화 + 가격 인상 효과 본격 반영

 중국/베트남 명절 효과, 베트남 팬데믹 이슈 정상화, 러시아 가격 인상 효과 반영으로 실적 성장 기조 지속
 원재료비 상승 및 선출고 물량 부담은 가격 인상 효과, 명절 물량 확대로 상쇄 전망


투자의견 Buy 유지, 적정주가 16만원 유지

 21년상반기원재료단가상승및코로나역기저에따른실적부진은22년실적성장의기반
 가격인상성공이후원재료단가하락발생시스프레드개선의최대수혜예상


오리온 일간챠트

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