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CJ제일제당(097950) 튼튼한 본업에 성장 동력을 더한다

종목리서치 | 메리츠증권 김정욱 | 2021-11-19 11:02:01

3Q21 영업이익은 컨센서스에 해외바이오 호실적으로 사료부문 부진 만회

 3분기 CJ대한통운 제외기준 매출액 4조 2,243억원(+12.7% YoY), 영업이익 3,222억원(+3.0% YoY) 달성,
 식품 부문이 기대치에 부합한 가운데 해외바이오 호실적과 사료 부문의 부진이 혼재된 실적 기록


4Q21 가공식품/그린바이오 부문의 안정적인 사업 포트폴리오 기반, 화이트바이오 신성장 동력 본격 가동

 화이트바이오사업의일환으로100% 생분해PHA 생산22년인도네시아5천톤Capa규모로본격가동예상
 CJ제일제당의핵심기술인미생물발효기술의확장, PHA 기술로다양한물성의포트폴리오구현, 플랫폼역할기대
 PHA 생산설비구축과함께컴파운딩으로밸류체인확장, 바이오플라스틱전반으로사업영역확대전망


투자의견 Buy 유지, 적정주가 61만원 유지

 구조적으로 개선된 가공식품/해외바이오의 실적 안정성 확보
 신성장 동력으로 화이트바이오/레드바이오 사업의 본격 가동


CJ제일제당 일간챠트

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