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지씨셀(144510) 세포치료제 리더

종목리서치 | 대신증권 임윤진 한송협 | 2021-11-19 11:11:12

3Q21 실적발표 및 R&D 업데이트 NDR 진행

- 11/17 녹십자랩셀-녹십자셀 흡수합병으로 신주상장 완료하며 통합법인 지씨셀로 종목명 변경
- 3Q21 녹십자랩셀 매출액 383억원(+60.3% yoy), 영업이익 103억원(+253.1% yoy, OPM 27.0%)으로 분기 최대 실적 갱신. 실적 호조는 검체검사 및 해외 기술이전 수익 인식(약 47억원)에 기인. 흡수법인 녹십자셀 CDMO 매출 증가로 매출액 123억원으로 지씨셀 분기 매출은 500억원 수준 달성
- 녹십자랩셀 기준 3분기 누적 매출액 948억원 중 검체검진 매출액 754억원(+62.0% yoy) 달성. 검체검진 서비스 건수 증가에 따라 4분기 양호한 실적 성장 예상


4분기 AB101 결과 발표 및 2022년 다수의 R&D 모멘텀 기대

- [파이프라인] AB201(HER2 CAR-NK), SITC(면역항암학회)에서 비임상 연구결과 발표. AB201 세포에서 HER2 CAR 발현율 93%, NK세포 활성화에 관여하는 NKG2D, NKp30 등 수용체의 높은 발현율 확인. 난소암, 위암 등 동물모델에서 종양 크기 감소했으며, 특히 유방암 모델에서는 허셉틴 대비 높은 생존 이득(survival benefit) 나타내 HER2 양성 고형암 치료 가능성 확인
- AB101(CBNK+리툭시맙) 임상 1상 중간결과 연내 학회 발표 기대. AB201, AB202(CD19 CAR-NK)는 각각 22년 상반기, 하반기 미국 1상 IND 신청 예상
- 항염증 기능 강화 차세대 동종 편도유래줄기세포(TMSC) 치료제 CT303 건선 및 급성호흡곤란증후군에 대해 국내 식약처 1상IND 승인 완료
- [CDMO] 녹십자랩셀의 대량 배양 및 동결보존 기술과 녹십자셀의 국내 최대 세포치료제 시설을 활용하여 세포/유전자치료제 분야의 One-stop CDMO 서비스 사업 확대 기대
- [코멘트] 2022년 다수의 CAR-NK 파이프라인 미국 임상1상 진입 앞두고 전임상 시험 통해 CAR-NK의 고형암 치료 가능성 지속 확인. 12월 11~14일 개최되는 미국혈액학회(ASH)에서 Fate(시가총액 6.2조원), Nkarta (시가총액 7,074억원) 등 글로벌 peer의 임상 결과 발표에 따라 동종 유래 NK 세포치료제에 대한 관심 증가 예상. 국내 독보적인 동종 세포치료제 기술력 보유한 동사의 R&D 모멘텀 및 신규 기술이전 가능성에 지속적 관심 필요


지씨셀 일간챠트

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