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하이록코리아(013030) 독점적 시장 지위를 재확인한 실적

종목리서치 | 메리츠증권 김현 | 2021-11-19 11:12:49

3Q17 이후 최고 수준의 분기 영업이익률을 기록한 3Q21

 3Q21 연결 매출액 352억원(+11.1% YoY), 영업이익률 18.9%(+7.2%p QoQ)의 어닝 서프라이즈 기록
 분기 영업이익률 18.9%는 3Q17(19.6%) 이후 최고 수준, 2017년 주가는 PBR 0.8~1.2배 수준을 유지
 4Q20~2Q21 국내 조선업계의 해양플랜트 수주 재개, 중동 Gas플랜트 발주로 2022년 수주액 +24.5% 전망


독점적 시장 지위를 재입증, 2022년 수주회복에 따른 실적 개선 확실

 원자재 가격 급등에 따른 업계 전반의 수익 부진에도, 계장용 밸브∙피팅∙모듈 분야의 독보적 경쟁력을 바탕으로 Cost-push가 가능했고, 전방 수요처 다각화가 빛을 발휘했다고 판단
 2022년 연 매출액 1,628억원(+10.9% YoY), 영업이익 256억원(+20.4% YoY), 영업이익률 15.7% 전망


투자의견 Buy 유지, 적정주가 26,000원으로 +33.3% 상향

 3Q21 입증한 높은 수익성을 반영, 12개월 선행 PBR 1.0배를 적용하여 적정주가는 26,000원으로 상향 제시
 2022년 말 예상 순현금 1,860억원, 부채비율 9.4%의 기계업종 내 최고수준의 재무 건전성 지속
 원유 수요 회복과 이에 따른 중동發 플랜트 투자재개가 나타날 때 가장 빛을 발할 기업


하이록코리아 일간챠트

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