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하나금융지주(086790) 중간배당의 원조

종목리서치 | IBK투자증권 김은갑 | 2021-11-22 13:15:16

중간배당 최고치 기록, 향후 주주친화정책도 기대

2021년 중간배당 주당 700원으로 작년 500원 대비 큰 폭으로 증가하며, 역대 중간배당 최고치 기록. 2010년대 초반 주당 150~250원 대비 크게 증가함. 중간배당을 장기간 유지해온 선구자라 할 수 있으며, 타 은행주의 분기배당이 도입되는 상황에서 배당확대나 분기배당 도입 등 추가적인 주주친화정책 시행도 기대됨. 배당성향이 26%로 회복 시 DPS 전망치는 2,850원이며 중간배당제외 시 2,150원임


최고 실적, 대손비용 하향 안정화

3분기 누적 연결순이익은 2.68조원으로 역대 최고치이며 2020년 연간 순이익 2.64조원을 이미 넘어섬. 2021년 3분기 연결순이익은 9,287억원으로 YoY 22.2% 증가. 은행, 캐피탈, 자산신탁의 실적이 2분기 대비 개선되었으며, 3분기 누적 이익증가율은 카드74%, 캐피탈 52%, 금융투자 43%, 은행 18% 순. 대손비용률은 그룹 0.11%로 3분기 연속 비슷한 수준 유지. 2020년 표면적 대손비용률 0.27%, 코로나 관련 추가 충당금을 제외한 수치 0.17% 보다 크게 개선. 그룹 및 은행 NPL비율은 각각 0.33%, 0.27%로 2분기 대비 각각 0.03%p 하락함. 2020년말 대비 각각 0.07%p 개선된 수치


투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지

하나금융에 대한 투자의견 매수. 목표주가 60,000원 유지. 2021년 ROE 전망치 10.1%, 2022년 ROE 전망치 9.8% 대비 PBR 0.38배는 저평가된 수치. 2022년 전망치 기준 PER은 4.0배


하나금융지주 일간챠트

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