뉴스 > 증권사리포트
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

한섬(020000) 오프라인 역기저

종목리서치 | 메리츠증권 하누리 | 2021-11-18 10:46:32

오프라인↓ > 온라인↑ + 화장품↑

 [실적] 2022E 온라인 매출액 3,312억원 (+18% YoY, 매출 비중 24%)  지급 수수료율 -0.5%p 하락
** 2018년 자사몰 리뉴얼 이후 판매 성과 호조 지속, 오프라인 매장 부진 상쇄 및 연결 수익성 개선 도모
 [모멘텀] 2021년 8월 신규 화장품 브랜드 Oera 출시  연간 매출액 +2% 추가 성장
** 2022E 현대바이오랜드와의 합작 브랜드 출시 및 수입 향수 사업 전개 기대


2022E Preview

 매출 1조 3,814억원 (+1% YoY), 영업이익 1,452억원 (-7%, OPM -1%p), 순이익 1,114억원 (-8%)
 [오프라인] 매출 1조 502억원 (-4%), 영업이익 161억원 (-21%) 추정. 백화점향 판매 역기저 영향 반영
 [온라인] 매출 3,312억원 (+18%), 영업이익 795억 (+19%) 예상. 트래픽 확장 및 재구매율 상승 지속


투자의견 Buy 및 적정주가 52,000원 제시

 내수 기반 기성복 사업자로서 해외 전개 브랜드 업체 대비 저평가
 화장품 사업 관련 구체적 전략 방향성 확인 시, Valuation 확장 가능 판단


한섬 일간챠트

차트입니다. 자세한 내용은 아래 더보기를 클릭해 주세요.
    한섬 29,750 ▲ 300 1.02% 더보기    
 
관련 리포트 목록보기
한섬(020000) 2Q22 Review: 신사업 비용 반.. 22-08-10
한섬(020000) 2Q22E Preview: 다 좋다 22-07-18
한섬(020000) 내수 강세 수혜 22-05-25
메디포스트(078160) 카티스템 글로벌 확장.. 22-05-17
한섬(020000) 1Q22 Re: 예상보다 더 좋은 .. 22-05-10

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
08.12 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,527.94 ▲ 4.16 0.16%
코스닥 831.63 ▼ 0.52 -0.06%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.