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현대차(005380) 기대되는 하반기

종목리서치 | 한화투자증권 김동하 | 2021-07-15 14:00:50

2Q21 실적 Preview

2Q21 연결 실적은 매출액 29.0조원(+33% 이하 yoy), 영업이익 1.94조원(+229%), 지배지분 순이익 1.61조원(+606%)으로 컨센서스(영업이익 1.89조원) 소폭 상회를 전망한다.

①中 제외 글로벌 도매 판매 증가(93.5만대, +58%), ②ASP 상승 지속(제품 Mix 개선, 인센티브 감소), ③美 중고차 가격 상승에 따른 금융 부문 실적 호조 등 때문이다.




2H21 실적 개선세 지속 예상

2H21 실적 개선세 지속이 예상된다.

파업 불확실성이 있지만 ①차량용 반도체 공급 부족 완화 기대, ②미국 시장 판매 호조(싼타크루즈, GV70 등 신차 효과 지속), ③제품 Mix 개선 지속에 따른 ASP 상승세유지, ④금융 법인 손익 개선 등이 기대되기 때문이다.

2H21 연결 실적은 매출액 60.4조원(+6%), 영업이익 3.86조원(+310%)을 전망한다.




투자의견 ‘Buy’, 목표주가 300,000원 유지

투자의견 ‘Buy’, 목표주가 300,000원을 유지한다.

①수익성 개선(제네시스 판매 증가와 투싼 등 해외 신차 효과 확대), ②BEV M/S 상승 기대(2H 21 유럽 및 내수 아이오닉5 판매 본격화), ③이종산업 업체들과 협업을 통한 新 부가가치 창출(시장 확대) 기대감 등을 고려 시 실적개선과 Valuation 확장을 통한 기업가치 제고가 기대되기 때문이다.




현대차 일간챠트

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