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LG화학(051910) 첨단소재, 증익 추세 지속 전망

종목리서치 | 키움증권 이동욱 권준수 | 2022-05-31 13:23:04

◎ 첨단소재부문, 증익 추세 지속 전망

• 동사 첨단소재부문은 증익 추세가 이어질 전망이다.

양극재 등 전지소재의 실적 개선에 기인한다.

동사의 양극재는 작년 하반기 메탈 재고 확보를 통하여, 올해 2분기에도 상대적으로 저렴한 메탈이 투입될 전망이고, 고부가인 NCMA 등 하이니켈 양극 비중은 청주 양극재 증설을 통하여 올해 말에는 30%, 내년에는 80% 수준까지 확대될 것으로 보이기 때문이다.

또한 증설한 청주 공장은 세계 최초 라인당 연산 1만톤 생산 체제 구축으로 추가적인 규모의 경제 효과가 발생할 전망이며, 내년 추가 2개 라인을 가동할 계획이다.




◎ 석유화학부문, 경쟁사 대비 차별화된 실적 전망

• 동사의 석유화학부문은 일부 부정적인 원재료 래깅 효과가 발생할 전망이나, POE/EVA/SAP 등 고부가 다운스트림이 높은 수익성을 지속하고 있고, 세계적으로도 높은 점유율을 보유한 PVC가 견고한 가격/스프레드가 유지되고 있으며, 부산물인 가성소다도 높은 마진율을 기록하고 있다.

이에 동사 석유화학부문은 경쟁사 대비 차별화된 실적 흐름을 지속할 전망이다.




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