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원티드랩(376980) 5월 데이터 발표 전 매수 추천

종목리서치 | 다올투자증권 김진우 | 2022-06-02 13:09:48

Issue

6월 첫째주 동사 채용지표 발표를 앞두고 투자 포인트 점검


Pitch

- 5월 채용지표 공고수 합격자수 1,543명 (YoY 73.8%), 지원수 11.3만건 (YoY 38.1%)을 전망. 기존 추정치 부합하는 성장세 유지. 데이터 발표 전 매수 추천
- 1분기 실적 발표 이후 영업레버리지 정도에 대한 의구심 대두되며 5/31까지 주가 21.4% 하락. 1분기 인건비는 신규 사업부문 채용 증가와 경영진 연봉인상 등에 따른 퇴직급여 충당금 인식 영향. 기존 사업부 이익 구조에 변화 없음


Rationale

• 5월 지원자가 6월 합격자수로 연결. 이번 채용지표를 통해 2분기 실적 전망 가능. 2Q22 매출액 130억원, 영업이익 29억원, OPM 22.2%로 추정. 전년대비 각각 66.5%와 22.2% 증가. 전분기 대비 OPM +10.9%p 개선
• 2Q22 인건비 34억원 (YoY 67.3%), 마케팅비 25억원 (YoY 115.0%)를 전망. 전사 인원수 166명으로 이전 분기와 유사한 11명 증가를 가정
• 국내외 빅테크의 채용 인원 감축이 동사 실적전망에 미치는 영향 크지 않음. 상위 10개 거래처 매출 비중 축소 지속. 2019년 12.0%에서 1Q22 7.9%까지 하락
• 고용환경 악화로 이직시장 규모 감소하더라도 매출액 성장 지속을 전망. 전체 이직시장에서 동사가 차지하는 점유율은 1.4%로 추정. 아직까지는 점유율 확대를 통해 성장 가능한 구간
• 2021년 수시채용 비중 58.8%로 2018년 대비 40.8%p 증가. 수시채용 확대 기조 여전. 개발자 부족과 평균연봉 인상도 지속. 경력직 개발자 매칭에 특화된 원티드랩을 통해 전체 이직시장 내 점유율 확대를 전망


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