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LG유플러스(032640) 더디지만 꾸준한 성장

종목리서치 | 메리츠증권 정지수 | 2022-06-02 13:28:05

다소 아쉬운 1Q22 실적

■ 1Q22 연결 실적은 매출액 3.41조원(-0.2% YoY), 영업이익 2,612억원(-5.2% YoY)으로 시장 컨센서스 부합
■ 1Q22 단말 마진의 마이너스 전환(1Q21 385억원 → 1Q22 -169억원)으로 마케팅비용 전년 대비 +8.9% 증가
■ MVNO와 M2M 회선 증가로 무선 ARPU 29,634원(-2.3% YoY) 기록하며 무선 서비스수익 전년 대비 +1.7% 성장


2022년 연결 영업이익 1조 292억원(+5.1% YoY) 전망

■ 2022년 연결 매출액 14조 144억원(+1.2% YoY), 영업이익 1조 292억원(+5.1% YoY) 전망
■ 시장 경쟁 완화에도 불구하고 단말 마진 악화로 2022년 마케팅비용은 전년 대비 +4.7% 증가 전망
■ 2022년 말 5G 가입자는 684만명(보급률 35.4%), 무선 서비스수익 +2.5% 성장 전망


차별화된 사업 전략의 LG유플러스

■ MNO의 질적 성장과 MVNO의 양적 성장에 집중하면서 무선 ARPU 하락에도 가입자는 꾸준히 증가할 전망
■ 경쟁사와 차별화된 사업 전략이 과거와 같은 높은 성장을 담보하진 않으나, 가입자 확대 측면에서 여전히 긍정적


LG유플러스 일간챠트

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