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SK텔레콤(017670) 구독 서비스를 통한 성장 계획

종목리서치 | 메리츠증권 정지수 | 2022-06-02 13:37:09

비용 통제 효과가 나타난 1Q22 실적

■ 1Q22 연결 실적은 매출액 4.28조원(+4.0% YoY), 영업이익 4,324억원(+15.5% YoY)으로 시장 컨센서스 상회
■ 별도 영업이익은 인건비 일회성(750억원) 반영에도 마케팅비용 감소로 전년 대비 +16.2% 증가한 3,569억원 기록


2022년 연결 영업이익 1.57조원(+13.5% YoY) 전망

■ 2022년 연결 매출액 17조 2,381억원(+2.9% YoY), 영업이익 1조 5,744억원(+13.5% YoY) 전망
■ 별도 매출액은 전년 대비 +1.9% 성장, SK브로드밴드와 기타 자회사 매출액은 각각 +4.4%, +14.0% 성장 전망
■ 2022년 말 기준 5G 가입자는 1,373만명(보급률 42.5%)으로 연초 제시한 가입자 목표 초과 달성 가능


구독서비스 ‘T우주’ 제휴처 확대

■ 5월 MSCI 지수 잔류에 성공했으나, 외국인 지분율이 48.5%에 달해 외국인 매수 여력은 크지 않은 상황
■ 구독 서비스 ‘T우주’는 최근 하나투어, 홈플러스 등을 제휴처로 추가하면서 선택 가능한 제휴를 48개로 확대
■ 2021년 3,500억원의 GMV를 달성한 구독 서비스는 1Q22 약 1,300억원, 2022년 연간 5,000억원 규모 달성 전망


SK텔레콤 일간챠트

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