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제일기획(030000) 니가 알던 내가 아냐

종목리서치 | 메리츠증권 정지수 | 2022-06-02 13:46:17

1분기에 이어 2분기도 역대급 실적 예고

■ 1Q22 연결 매출총이익 3,349억원(+23.4% YoY), 영업이익 585억원(+42.7% YoY)으로 1분기 최대 성과 달성
■ 북미 포함 해외 전지역의 디지털 고성장으로 2Q22 연결 영업이익 873억원(+21.1% YoY)으로 최대 영업이익 전망


2022년 연결 영업이익 3,128억원(+26.0% YoY) 전망

■ 2022년 연결 매출총이익 1조 4,538억원(+13.6% YoY), 영업이익 3,128억원(+26.0% YoY) 전망
■ 코로나19 타격을 받았던 해외 대부분 지역의 광고 수요는 회복세를 넘어 증가세로 전환 중
■ 지역별 YoY 성장률은 유럽 +12.9%, 중국 +12.8%, 북미 +37.6%, 인도 +17.4%, 동남아 +18.1%, 중동 +13.1%
■ 특히, 북미 지역은 삼성전자의 마케팅 대행 영역 및 아이템 확대로 향후2~3년 고성장 지속 전망


메타버스, NFT 등 신규 마케팅 영역으로 확대

■ 메타버스, NFT 내부 조직을 구축하고 2022년 하반기부터 본격적인 사업 추진 및 관련 M&A 추진 전망
■ 2022년 예상 DPS(주당배당금) 1,100원(+11.1% YoY)으로 기대 배당수익률 4.2% 전망
■ 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 실적 추정치 변경을 반영해 33,000원에서 35,000원으로 +6.1% 상향


제일기획 일간챠트

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