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이노와이어리스(073490) 스몰셀, 그리고 5G 최적화 장비 수요 기대

종목리서치 | 유진투자증권 박종선 | 2022-06-02 14:06:59

Investment Point

■ 글로벌 5G 인프라 투자 확대에 따른 매출 급증 전망: 5G 인프라 투자 확대 되면 동사의 무선망 최적화 제품을 비롯한 다양한 분야에서 실적 성장이 이어질 것으로 전망함. 북미, 일본 등의 통신장비업체들은 5G 네트워크를 구축하기 위하여 동사의 무선망 최적화 제품의 수요가 늘어날 수 밖에 없음.
■ 스몰셀, 드디어 하반기 공급 가시화: 스몰셀은 그 동안 반도체 공급 부족으로 인한 납품 지연 등으로 어려움을 겪었으나, 일부 2분기부터 납품이 시작되고 있어, 하반기부터 실적이 본격화될 것으로 전망함. 특히 기존의 4G 스몰셀이 아닌 5G 스몰셀의 매출이 본격화될 것으로 예상하고 있어 매출 성장에 긍정적임. 다만 아직 보급 초기여서 5G 스몰셀 장비 공급이 본격화되기 전에는 스몰셀 제품의 수익성 개선은 더딜 것으로 예상함.


최근 실적 및 이슈

■ 1Q22 Review, 여전히 부진한 실적 단계: 1분기 실적(연결기준)은 매출액 156억원, 영업손실 14억원으로 전년동기대비 매출액은 13.1% 감소하였고, 영업이익은 손실이 커지면서 소폭 적자전환하였음. 아직도 5G 인프라 투자 지연과 함께 동사의 신규 장비인 스몰셀 장비의 본격적인 공급이 지연되면서 수익성도 하락한 것으로 판단함.
■ 2Q22 Preview, 전년 수준 달성 전망: 당사 추정 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 250억원, 영업이익 34억원을 전망함. 전년동기대비 매출액은 1.5% 증가하며 전년 수준을 달성하고, 영업이익도 전년 수준으로 회복 것으로 예상함.
■ 현재 주가는 2022년 예상실적 기준 예상 실적 기준, PER 21.5배로 국내 동종 및 유사업체의 평균 PER 35.3배 대비 할인되어 거래 중임.


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