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오이솔루션(138080) 글로벌 5G 투자 확대에 따른 실적 성장 기대

종목리서치 | 유진투자증권 박종선 | 2022-06-02 14:08:32

Investment Point

■ 주요 고객인 삼성전자를 통한 글로벌 5G 투자 확대 수혜 전망: 국내는 新정부의 5G/6G를 통한 네트워크 인프라 고도화 정책목표가 제시되어 인프라 투자 확대가 예상됨. 또한 해외는 동사의 주요 고객인 삼성전자의 미국 고객 추가 확보로 인한 장비 공급 확대가 예상되기 때문. 삼성전자는 버라이즌에 공급 확대와 함께, 최근(5/3) 미국 제4이동통신사업자인 디시 네트워크에 5G 통신장비 공급사로 선정됨에 따라 향후 추가 공급이 가능할 것으로 예상함. 또한 미국, 일본에 이어 인도도 내년에 5G 투자 확대가 예상되고 있어 향후 동사의 실적 성장은 점차 증가할 것으로 전망함.


최근 실적 및 이슈

■ 1Q22 Review: 1분기 실적(연결기준)은 매출액 176억원, 영업손실 25억원으로, 전년동기대비 매출액은 23.6% 감소하였고, 영업적자는 지속되면서 여전히 실적 부진이 지속되었음. 국내 투자도 부진하여 전년동기 매출액이 감소(국내 매출액: 1Q21A, 145억원 → 1Q22A, 136억원)하였을 뿐만 아니라, COVID-19 상황에 따른 글로벌 5G 투자 지연 등으로 인하여 해외 매출액도 감소(해외 매출액: 1Q21A, 85억원 → 1Q22A, 41억원)하였음.
■ 2Q22 Preview: 당사 추정 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 221억원, 영업이익 3억원을 전망함. 전년동기대비 매출액은33.8% 감소하고, 영업이익은 전분기대비 흑자전환이 예상되지만, 전년동기대비 93.3% 감소하며 2분기도 부진할 것임. 다만, 하반기로 갈수록 국내, 미국 등의 투자 확대로 실적이 증가할 것으로 기대함.
■ 목표주가 42,000원, 투자의견 BUY를 유지: 목표주가는 기존 42,000원을 유지하고, 상승 여력 47.4%(괴리율 32.1%)을 보유하고 있어 투자의견은 BUY를 유지함. 현재 주가는 2022년 예상실적 기준 예상 실적 기준, PER 33.8배로 국내 동종 및 유사업체의 평균 PER 32.8배 대비 할증되어 거래 중임.


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