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에이스테크(088800) 고객다변화와 함께 해외 매출 급증 전망

종목리서치 | 유진투자증권 박종선 | 2022-06-02 14:10:50

Investment Point

■ 고객다변화와 함께 글로벌 5G 인프라 투자 확대 수혜 기대: 글로벌 5G 인프라 투자 확대가 재개되면서 동사의 주요 고객을 통해 국내외 매출 성장이 기대됨. 동사의 주요 고객인 삼성전자가 미국 버리이존은 물론 일본 KDDI, NTT Docomo, 캐나다 Telus, SaskTel, 뉴질랜드 Spark, 인도의 릴라이언스지오 등에 장비를 공급하고 있음. 내년부터 인도의 5G 인프라 투자, 미국의 신규고객 디시 네트워크 등에 공급이 본격 확대된다면 실적 성장세로 전환될 것으로 판단함.
■ 특히 에릭슨을 통한 미국 버라이즌, T모바일은 공급은 물론, 일본 KDDI, 영국 보다폰, 중국 차이나모바일 등 추가 고객향 매출이 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있어 관련 매출이 함께 성장할 수 있을 것으로 예상되어 긍정적임.


최근 실적 및 이슈

■ 1Q22 Review 여전히 회복 초기 단계: 1분기 실적(연결기준)은 매출액 541억원, 영업손실 82억원으로 전년동기대비 매출액은 2.9% 증가하였지만, 영업손실은 소폭 감소하였으나 적자는 지속되었음. 특히 긍정적인 것은 2021년 1분기부터 5분기 연속 전년동기대비 소폭이나마 매출액 수준을 유지하거나 증가하고 있다는 것임.
■ 2Q22 Preview: 당사 추정 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 619억원, 영업손실 46억원을 전망함. 전년동기대비 매출액은 5.6% 증가하고, 영업이익은 전분기대비 적자폭이 감소할 것으로 예상되지만, 전년동기대비 증가할 것으로 보임. 다만, 하반기로 갈수록 국내, 미국 등의 투자 확대로 실적이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대함.
■ 현재 주가는 2022년 예상실적 기준 예상 실적 기준, PER 78.5배로 국내 동종 및 유사업체의 평균 PER 29.4배 대비 할증되어 거래 중임.


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