뉴스 > 증권사리포트
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

인텔리안테크(189300) 모든 것이 순조롭다

종목리서치 | 유진투자증권 정의훈 | 2021-11-16 13:24:41

3Q21 Review: 분기 최대 매출 달성

인텔리안테크 3 분기 실적은 매출액 370 억원(+63.5%yoy), 영업이익 8 억원(+흑자전환%yoy, OPM 2.2%)를 기록했다.

매출액은 당사 컨센서스(242억원)를 52.9% 상회하며 분기 기준 역대 최고치를 달성했고, 영업이익은 3 분기만에 흑자전환에 성공했다.

연초 이후 글로벌 위드코로나 시행 국가 확대와 에너지 시장 회복으로 일부 크루즈, 상선, 시추선 등의 운항 재개가 이어졌고, 이는 VSAT 해상용 안테나 매출에도 긍정적인 영향을 미쳤다.

이번 실적에서 주목할만한 점은 원웹향 저궤도 위성통신 안테나 매출 발생인데, 연말 원웹의 북극지역 서비스 예정에 따라 원웹향 저궤도 위성통신 안테나 납품이 이번 3 분기부터 시작됐다.




원웹의 사업 순항은 동사의 호재

올해 연말 저궤도 위성통신 사업 시작을 앞두고 있는 원웹의 준비가 한창이다.

지난달 발사한 위성을 포함해 현재까지 352개의 위성을 저궤도에 올려 서비스에 필요한 위성망을 배치했고, 사우디아라비아의 네옴테크(NeonTech)와 2 억달러 규모의 JV(NEON Tech&Digital Holding Company)를 설립 계약을 체결했다.

네옴테크는 사우디 국부펀드의 지원을 받는 회사로 이번 계약을 통해 사우디의 네옴 신도시에 저궤도 위성통신 인터넷 공급이 가능해졌다.

또한 JV 는 이달 파키스탄 통신업체 '레드톤 텔레콤 파키스탄'과도 계약을 체결해 파키스탄 전역을 서비스 공급 지역으로 확보했다.

수닐 바르티 미탈 원웹 회장은 사우디를 시작으로 중동지역 더 나아가 동아프리카 지역까지 서비스 지역을 넓힐 것이라 밝혀 향후 인텔리안테크의 저궤도 위성 안테나 물량이 대폭 늘어날 전망이다.




목표주가 기존 88,000 원에서 105,000 원으로 상향

모든 것이 순조롭다.

더뎠던 해상용 안테나 실적 회복 정상화, 원웹의 서비스 지역 확장에 따른 원웹향 물량 공급 확대 및 CAPA 증설 등으로 향후 인텔리안테크는 본격적인 성장 구간에 진입할 것으로 판단한다.

이에 실적 추정치를 상향한 2023 년 EPS 에 PER 35 배를 적용해 목표주가를 기존 88,000 원에서 105,000 원으로 상향한다.




인텔리안테크 일간챠트

차트입니다. 자세한 내용은 아래 더보기를 클릭해 주세요.
    인텔리안테크 83,600 ▼ 2,800 -3.24% 더보기    
 
관련 리포트 목록보기
인텔리안테크(189300) 이미 전성기는 시작.. 21-12-28
덕산하이메탈(077360) BGA 기판에 솔더볼이.. 21-12-02
인텔리안테크(189300) LEO 안테나 시장 선.. 21-11-29
인텔리안테크(189300) 모든 것이 순조롭다 21-11-16
인텔리안테크(189300) 코마린 및 대표이사.. 21-10-25

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
01.21 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,834.29 ▼ 28.39 -0.99%
코스닥 942.85 ▼ 15.85 -1.65%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.