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한미글로벌(053690) 바이든 수혜 + 건설 메타버스로 진화 중

종목리서치 | KTB투자증권 김재윤 | 2021-11-17 11:15:29

▶ Issue

3분기 실적 리뷰 및 향후 성장성 체크


▶ Pitch

3분기 실적 호조는 내년까지 지속 전망. 바이든 행정부 인프라 투자에 따른 자회사 OTAK의 실적 성장과 건설 메타버스 서비스HG프리콘 도입에 따른 신규 성장 동력 확보 기대


▶ Rationale

- 한미글로벌에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 13,000원 → 15,000원으로 상향. 목표주가 상향은 2022년 추정치 조정에 따른 적용 EPS 상향에 기인
- 동사 3분기 실적은 매출액 688억원(YoY -4%), 영업이익 62억원(YoY +5%)으로 전년 대비 개선
- 한미글로벌은 국내 최초 CM/PM을 도입하며 96’설립된 건설사업관리 전문 기업. 동사의 CM 사업은 기존의 시공단계에 국한된 감리와 다르게 프로젝트의 기획, 설계부터 발주, 시공, 유지관리까지 책임지고 발주사에 제공
- 또한 미국 내 자회사 OTAK은 미 경기 부양 정책의 수혜가 전망됨. 바이든의 1.2조 달러 부양 정책은 인프라 전문 CM사인OTAK에 수혜로 작용할 것
- 동사는 2020년부터 HG프리콘 서비스를 도입. HG프리콘은 시공 전 단계에서 사전 시뮬레이션을 통해 건축물을 미리 지어보는 서비스. 즉, 가상의 공간에서 원하는 건축물을 짓는 건설 메타버스 플랫폼의 역할을 함
- 메타버스를 통해 프로젝트의 원가, 일정, 품질에 대한 목표를 획기적으로 고도화 시키는 것이 가능하며, 고객은 공기단축과원가절감 효과를 받을 수 있는 것
- 이는 경쟁사 대비 높은 경쟁력 확보로 이어져 장기 성장성에 긍정적 요인으로 판단
- 2022년 실적은 매출액 3,720억원(YoY +22.1%), 영업이익 391억원(YoY +66.4%) 전망. 바이든 행정부 인프라 투자에 따른 자회사 OTAK의 실적 성장과 올해 수주 증가세 감안 시, 2022년은 큰 폭의 실적 성장이 예상. 또한 동사의 HG프리콘 메타버스 서비스는 전사 이익률 개선으로 이어질 가능성이 높음


한미글로벌 일간챠트

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