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엔씨소프트(036570) NFT와 리니지

종목리서치 | 메리츠증권 김동희 | 2021-11-17 11:28:35

나도 할 수 있어, NFT!

 2022년 엔씨소프트도 신규 게임 플랫폼과 글로벌 시장을 공략하기 위해 ‘리니지’와 ‘길드워’ 등의 핵심 IP에 NFT 및 P2E 기능을 탑재하며 적극적으로 대응해갈 것으로 천명
 NFT 게임에 있어서 결국 중요한 건 게임 개발력과 운영 노하우, 그리고 자본력(3Q말 2.2조원 보유)에 기반한 투자 CAPA로엔씨소프트의 경쟁력이 빛을 발할 것으로 기대


‘리니지W’의 성공이 더욱 중요한 지금

 11월 4일 ‘리니지W’는 글로벌 12개 국가에서 성공적으로 출시되어 11월 10일까지 일평균 매출 120억원, 9일차에 누적 매출액이 1천억원을 돌파
 국가별 전투 플레이 분위기 형성되고 있어서 4분기 이후에도 트래픽과 매출 추이 양호할 전망
 2022년 ‘리니지W’ 매출액은 1.1조원, 일평균 매출액은 29.9억원으로 추정


투자의견 Buy, 적정주가 92만원 유지

 2022E EPS 기준 target PER 26.3배 적용하여 산출, 22년 ‘아이온2’, ‘프로젝트TL’ 등의 신작 모멘텀 지속
 엔씨소프트에 대한 투자의견 Buy 및 적정주가 92만원 유지
 적정주가의 22E Target PER은 26.3배, 글로벌 게임사 평균 PER과 유사한 수준
 2021년 11월 ‘리니지W’를 시작으로 글로벌 경쟁력 확인. ‘리니지W’는 아시아 12개국 출시 이후 지역 확장 예정으로 국가별 대항전 및 전투모드 조성되며 매출 및 트래픽 수준 견조하게 유지될 가능성 높아
 2022년에도 ‘프로젝트TL’, ‘아이온2’, 그리고 NFT와 P2E 시스템 도입 통해 유저들과 같이 성장하는 구조


엔씨소프트 일간챠트

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