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만도(204320) 2022년 BEV 업체향 신규 매출 확대 수혜

종목리서치 | 하이투자증권 신윤철 | 2021-11-17 11:37:28

[투자포인트]

• 동사는 4Q21에 매출액 1.76조 원(YoY +1.0%, QoQ +22.3%), 영업이익 996억 원(YoY +23.9%, QoQ +87.3%)을 기록할 것으로 전망. 중국, 인도시장에서는 3분기에 이어 성장세가 지속될 것이며, 특히 3분기에 전년 동기 대비 역성장을 기록했던 국내, 미국시장에서도 주요 고객사의 가동률 정상화 노력에 힘입어 성장세로 돌아설 수 있을 것. 에이치엘클레무브(HL Klemove) 증익 효과도 2분기 수준으로 정상화 기대.
• Buy 투자의견과 목표주가 85,000원을 유지. 여전히 현재 진행형인 차량용 반도체 쇼티지에도 불구하고 꾸준한 생산량 증가 추세의 고객사들을 확보했다는 점이 매력적. 최근 북미 전기픽업트럭 업체를 신규 고객사로 확보하며 EPB, EPS, ADAS 등 전장 제품군 중심의 프로젝트 수주에 성공하면서 상승 모멘텀 기대.
• 2022년 북미 전기차 OEM향 볼륨은 올해 대비 50% 이상 확대될 수 있을 것으로 전망. 더불어 BEV Mix가 높아질수록 동사의 수익성 역시 개선된다는 측면을 고려했을 때, 2022년 EPS에 대한 기대치를 높여봐도 좋은 타이밍일 것으로 판단.


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