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삼성SDI(006400) Rivian향 원형 배터리 수요 가파른 성장세 전망

종목리서치 | 하이투자증권 정원석 | 2021-11-17 11:38:23

[투자포인트]

• 투자의견 Buy, 목표주가 1,000,000원 유지. 동사는 국내 배터리 3사 중 Capa. 증설에 가장 보수적인 움직임을 보이고 있지만 고수익성 프리미엄 제품 중심의 시장 점유율 확대를 통해 안정적인 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망. 주요 완성차 업체들은 반도체 공급 부족 사태에도 불구하고 각국의 연간 CO2 배출량 규제를 맞추고, 빠르게 커져가는 전기차 시장 선점을 위해 전기차 생산을 우선시. 이 과정에서 4Q21부터 양산이 본격화된 하이-니켈 Gen5 중대형 배터리, 원형 배터리를 활용한 전기차향 전지 부문의 가파른 실적 개선세 예상. 동사에 대한 긍정적인 시각 유지
• 미국이 Biden 행정부 출범 이후 신북미무역협정(USMCA)을 통한 Re-shoring 정책뿐만 아니라 4대 핵심 품목(반도체, 배터리, 핵심 광물 및 소재, 의약품 및 원료의 약품)에 대한 공급망 검토를 통해 자국 내 제조 역량을 강화하면서 국내 배터리 산업에 큰 기회 요인으로 작용 중. 이 과정에서 공급망 내 중국의 의존도 낮추는 한편, 동맹국들과의 협력을 증대하는 방안이 제시되면서 Stellantis가 동사와 합작사 설립 결정. 2025년 상반기부터 23GWh 규모로 전기차 배터리를 생산할 예정이며, 이후 40GWh까지 확대할 계획
• 또한 Ford, Amazon이 투자한 Rivian의 2023년 배터리 수요도 약 11GWh 규모에 달할 것으로 전망되어 원형 배터리를 독점 공급 중인 동사의 중장기적인 수혜 클 것으로 기대


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