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한솔테크닉스(004710) 2021년 PER 8 배, 멈추지 않는 성장

종목리서치 | 유안타증권 안주원 | 2021-01-13 16:01:23

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 16,000 원 제시

한솔테크닉스에 대해 투자의견 ‘BUYBUY’와 목 표주가 16,000 원 을 제시한다 . 목표주가는 2021년 예상 EPS 에 Target PER 12 배를 적용했다 2 020 년 연간최대실적 달성에 이어 2021년에도 다각화된 사업부를 통해 성장이 이루어질 전망이다 파워보드 매출액은 전년대비 15% 성장한 7,127 억원으로 전망한다 . 2021년은 미니 LED TV 시장 출시에 따른 TV 의 대형화 및 프리미엄화 지속으로 파워보드 고성능화 가전제품용 파워보드 적용 모델 확대 등으로 좋을 것으로 보인다 또한 지난해부터 시작한 LCM( 액정디스플레이모듈 은 올해 3,000 억원이 넘는 매출액을 달성함과 동시에 흑자가 가능할 것으로 예상되는 등 전사 외형확대 및 수익성 향상에 기여할 전망이다 또한 LED 소재 사업부는 신규 매출처 확보에 따라 전년대비 78% 성장한 114 억원으로 예상하며 2020 년을 기점으로 상각 비용을 모두 반영시킨 만큼 본격적인 이익 구간에 들어설 전망이다 이에 따라 2021 년 실적은 매출액 1.6 조원 ((+35.1%, 과 영업이익 515 억원 ((+55.9%, 으로 다시 한번 최대실적을 갱신하며 좋은 흐름을 보여줄 것으로 예상한다 현재 주가는 올해 예상실적기준 8 배 이 며 실적 성장세를 감안 시 밸류에이션 매력도 충분하다는 판단이다.




LCM, LED사업 등 이익 기여 시작

2021년 은 파워보드 사업 외 LCM, LED 부문 에서도 이 익 기여가 시작될 전망이다 . LCM은 사업 시작 후 매출액규모가 급격하게 늘어나면서 빠른 흑자전환이 가능할 것으로 보이며 LED 는 최 근 관련기술을 기반으로 동사의 모듈을 장착한 전자칠판 터치 키오스크 ATM 등 산업군을 다변화해 적용 품목을 다각화시키고 있다 . 이처럼 신규매출액이 발생하고 지난해를 기점으로 설비상각비용도 모두 반영시킨 만큼 더 이상 손익에 부담을 주지 않을 것 으로 판단한다 . 이 처럼 각 사업이 성장할 수 있도록 좋은 영업환경이 뒷받침되어주고 있으며 해가 갈수록 한솔테크닉스의 실적은 지속 확대될 것으로 예상한다.




한솔테크닉스 일간챠트01/01 09:00

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