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엘앤씨바이오(290650) 다수의 상승 모멘텀 확보, 2022년 본격화

종목리서치 | 대신증권 한경래 이새롬 | 2021-09-14 14:11:53

국내 1위 피부이식재 제조, 판매 업체

- 인체조직 이식재, 인체조직기반 의료기기 등 제조, 판매 업체
- 인체조직 이식재 국내 시장 점유율 1위
- 2021년 예상 사업 부문별 연결 매출 비중 인체조직 이식재 60.3%, 인체조직 기반 의료기기 10.7%. GMRC 20.3%


가시화되는 중국 시장 진출, 2022년 이후 본격화 기대

- 지난 8월 중국 합작법인에 1,100만달러 2차 자본금 납입 확정. 합작법인의 고성장이 기대됨에 따라 적극적인 투자 이뤄짐. 시장에서 우려했던 자본금 납입 지연 리스크 해소
- 메가덤플러스 중국 하이난성 긴급사용 승인, 향후 본토에도 순차적 승인 기대
- 중국 피부이식재 시장 중 유방재건 시장 6,400억원 규모 추정. 현재 중국에서는 이종진피 제품이 주로 사용 중. 이종진피 대비 동종 진피 부작용이 현저히 적고 높은 기술력이 필요하기 때문에 확실한 경쟁 우위 확보
- 중국 합작법인 3년 내 메가덤 매출액 3,000억원 및 향후 중국 증시에 10조 밸류로 상장까지 계획
- 중국 쿤산에 현지 공장 건축 중. 2022년 7월 완공, GMP 의료기기 생산허가 받으면 2022년말 생산 가능 전망. 1차 Capa 7,000억원 규모 파악


메가카티 2022년에 출시 기대

- 올해 1월 메가카티(동종연골 치료용 의료기기) 마지막 피험자 주입 완료. 2022년 2월 정도 결과 확인 후 데이터 바탕으로 발표 예정
- 중국 시장 진출에 이은 확실한 모멘텀 기대


엘앤씨바이오 일간챠트

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