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코윈테크(282880) 앞으로 더 기대되는 실적 및 모멘텀

종목리서치 | 대신증권 한경래 이새롬 | 2021-09-14 14:23:40

이차전지 자동화 장비, 시스템 전문 업체

- 이차전지 전공정, 후공정 자동화 설비 제조 업체
- 국내 주요 이차전지 업체 및 중국, 유럽 등 해외 고객사 보유
- 2021년 반기 기준 매출 비중 자동화시스템 74%, 유지보수 3%, 탑머티리얼 23%
- 21년 3월 탑머티리얼 지분 50% 투자로 2분기부터 연결 실적 반영. 탑머티리얼 이차전지 공장 시스템 엔지니어링 사업 영위.향후 양극재, 전극 양산 계획


글로벌 이차전지 본격적인 증설 Cycle → 수주 확대 기대

- 전공정 자동화 시스템 부문 국내 선두 업체로 파악
- 하반기 국내 주요 이차전지 업체들의 유럽 증설 계획에 따른 대규모 수주 가능성 높은 상황
- 탑머티리얼 통한 해외 이차전지 고객사와의 네트워크 강화. 16년 이후 미국, 중국, 유럽, 베트남 업체 등에 생산 라인 엔지니어링 수주 레퍼런스 보유. 향후 코윈테크 사업과의 시너지 가능 Capex 250억원 투자로 양극재, 전극 공장 증설 중. 2022년 상반기 완공 후 매출 발생 가능 전망


2021년 영업이익 130억원(+1,962% YoY) 전망

- 2021년 반기 매출액 518억원, 영업이익 33억원 기록. 하반기 대규모 수주 납품 건으로 외형 성장 가능
- 2021년 매출액 1,248억원(+175.2% YoY), 영업이익 130억원(+1,961.9% YoY) 예상
- 하반기 이후 수주 확대 및 향후 소재 사업 가능성까지 충분한 주가 상승 모멘텀 보유


코윈테크 일간챠트

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