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바이오니아(064550) 3분기 프리뷰-실적 좋고, siRNA 유럽 간다

종목리서치 | 현대차증권 엄민용 | 2021-09-15 11:20:50

투자포인트 및 결론

- 3분기 매출 약 650억원(YoY -11.8%, QoQ +20.1%) 중 분자진단 매출 약 370억원(YoY

-35.8%, QoQ +11.1%), 다이어트 유산균 제품의 가파른 성장세로 약 280억원(YoY +74.5%, QoQ +34.5%)으로 3Q21 누적 매출 총 약 1,690억원(YoY +16.1%) 추정
- 분자진단: 10월 분자진단 공장증설 완료로 진단사업 CAPA는 최대 9,361.3억원까지 증대, 50% 가동 시 4,680.6억원 가능, 코로나19 수요에 따라 변동 가능성 있지만 매출 큰 폭 상향될 것
- 프로바이오틱스: 3Q21 매출 660억원 수준으로 이미 ‘20년 전체 매출 494억원을 뛰어넘어 올해 유산균 관련 매출 약 880억원 이상 매출 달성 기대, 내년부터 글로벌 매출 부분 유입 본격화


주요이슈 및 실적전망

- 분자진단 매출은 10월 대전 글로벌센터 공장 증설이 완료되고, 현재 핵산추출장비 PCR장비 및 진단 시약 공급량이 최대 8배 수준까지 증대될 수 있기 때문에, 글로벌 대규모 수주 또한 가능해져 연간 100% 공장 가동 시 CAPA는 최대 약 9,360억원 수준까지 확대 될 것
- 다이어트 유산균 ‘BNR17’은 지속적으로 국내 최대 창고형 매장 및 헬스&뷰티(H&B)스토어 등에도 추가적으로 유통 채널을 확대하는 판매 전략을 통해 지속 성장 예정
- ‘BNR17’ 2018년 4월 UAS labs(미국)으로부터 경상기술료(매출액 10~20%) 받을 수 있는 계약이 체결되고, 내년 미국과 브라질 시장 판매 본격 기여될 것
- SAMiRNA-AR는 세계 최초의 siRNA 탈모 기능성 화장품으로 유럽과 한국 시장 출시 기대, 독일 ‘더마테스트’사와 인체적용시험 6개월 진행 후 화장품 출시, 국내 품목허가 신청 완료
- 탈모유전자 안드로젠수용체(AR) 타겟 siRNA 탈모 기능성 의약품(OTC)으로 미국에서 임상시험을 계획, 의약품 허가를 목표, ‘프로페시아’ 대비 성기능 저하 부작용 없는 장점
- SAMiRNA-AREG 글로벌 제약사로 물질이전계약(MTA)했던 건은 4분기 효력시험 결과 도출될 것, 기술이전 모멘텀 및 자체 국내 임상 1상 IND 신청도 4분기 진입 준비 중
- SAMiRNA-SCV2 경구 흡입(네뷸라이저) 코로나19 치료제는 10종의 siRNA 칵테일형태로 구성되어 표적 RNA 10개 억제 기전, 내년 2-3Q 독성 시험 결과 토대 임상 1상 진입 목표 개발 중


주가전망 및 Valuation

- 질병의 예방, 진단, 치료, 헬스케어까지 아우르는 종합 바이오 회사로 4분기 매출 동일 수준 달성될 것으로 추정하였을 때, ‘21년 연간 매출액은 약 2,340억원(YoY +13.0%)으로 예상
- 10월 대전 분자진단 공장 증설 완료, ‘22년부터 공장 CAPA 가동률 100% 가정 시 분자진단 사업만 최대 9,361억원까지 증대 가능, 대량생산 가능 및 성장 여력 더욱 기대


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