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삼성엔지니어링(028050) 수주 성과 기대, 신사업 행보 지속

종목리서치 | 유안타증권 김기룡 | 2021-10-14 11:32:13

3Q21 Preview : 시장 예상치 부합 전망

2021년 3분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.69조원(+5.3%, YoY), 영업이익 1,093억원(+9.2%, YoY)으로 시장 예상치에부합할 것으로 추정한다.

기 수주한 멕시코, 사우디, UAE 해외 대형 현장의 기성 확대로 화공 부문 중심의 매출 성장(+18%, YoY)이 이어질 전망이다.

당분기 영업이익은 매출 확대 효과로 전년동기대비 개선될 전망이나, 2분기 비화공 현장 정산이익 반영(370억원)에 따른 기저 효과로 전분기 대비로는 27% 감소할 것으로 추정한다.




화공 수주 성과, 신사업 추진 지속

연내 계획했던 해외 수주 결과 발표가 지연되며 4분기에 사우디 자푸라(30억불), 러시아 BGCC 에틸렌(16억불), UAE Hail & Ghasha(60억불) 등에서의 수주 성과가 기대되고 있다.

동사는 2020년 4분기(멕시코 도스보카스, 말레이 사라왁)를 비롯해 과거 4분기에 대형 화공 수주를 기록한 바 있다.

유가 상승에 기인한 발주 환경 개선과 더불어 2022년 역시 사우디 줄루프(20억불), UAE 보르쥬 4차 U&O(10억불), FEED+EPC Project인 말레이시아 Shell OGP(7억불), 요르단 플랜트(10억불) Project 입찰 참여로화공 부문의 수주 실적 가시성을 높여가고 있다.




투자의견 Buy 및 목표주가 31,000원 유지

삼성엔지니어링에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 31,000원을 유지한다.

동사는 지난 4월 ‘Green Solution Provider’ 발표 이후 1) 탄소 중립(에너지 최적화/탄소포집/수소) 2) 친환경 플라스틱 분야의 사업 확대 계획을 언급한 바 있다.

17건의 탄소 중립 관련Project 추진, 롯데케미칼, 베이커 휴즈 등 관련 사업 파트너사 확대, 삼성벤처투자 펀드 결성을 통한 기술 확보, 암모니아 협의체 참여 등 다양한 Beyond EPC 분야의 사업 영역 확대는 점차 구체화될 전망이다.




삼성엔지니어링 일간챠트

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