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한미글로벌(053690) 미국 FAB 건설, 한미가 함께 합니다

종목리서치 | 카카오페이증권 이승철 | 2021-11-25 13:55:39

한국 FAB CM 레퍼런스, 북미에서 꽃을 피울 것

동사의 사업모델은 건축주를 대신해 시공을 감독하는 CM(Construction Management). 초고층 빌딩 / 반도체 FAB / 2차전지 FAB 등 하이테크 건축물에서 압도적인 레퍼런스를 보유한 유일한 CM 상장사. 최근 반도체/2차전지 업체들의 미국 투자 결정이 계속되는 상황에서 동사의 북미 사업 또한 급속하게 팽창할 것으로 기대. 미국 CM/건설사들이 FAB 건설 경험이 없기 때문에, 동사는 한국 반도체/2차전지 업체들과 직접 계약, 혹은 미국 CM 업체들에 대한 컨설팅 계약 형태로 미국 사업을 확대할 것으로 예상


미국 SOC 투자, 빨간 펜 들고 OTAK에 밑줄 좍

동사가 2011년 인수한 SOC 전문 업체인 OTAK은 미국 정부의 SOC 투자에 따른 수혜가 예상. 동사는 당초 중동 진출을 위해 미국 오레건주에 위치한 OTAK에 투자했으나, 오히려 미국 SOC 투자 활성화에 따른 실적 개선이 먼저 결실 맺고 있음. OTAK은 2020년 기준 매출액 711억원, 영업이익 29억원을 기록. 미국 SOC뿐 아니라 2022년 이후 사우디아라비아 네옴 프로젝트가 재개되면 한미글로벌 본사와 OTAK 모두 중동 매출이 크게 확대될 것으로 기대


물류센터/데이터센터를 거쳐 아파트까지

물류센터/데이터센터 CM이 2020~2021년 동사의 실적 개선에 이바지 했던 것으로 판단. 이에 3Q21 누적 영업이익 166억원으로 전년도 연간 영업이익을 넘어섰으며, 4Q21 또한 영업환경이 긍정적이라는 점에서 올해 2019년을 넘어서는 사상 최대 영업이익을 기록할 것으로 기대. 2022년은 해외 실적에 더해 아파트 재개발/재건축 CM이 활성화되면서 매출액 3,100억원, 영업이익 350억원 예상.


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