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위세아이텍(065370) AI 솔루션 업체 중 확실한 실적주

종목리서치 | 한국IR협의회 이새롬 | 2022-06-27 15:14:43

빅데이터 기반 AI 솔루션 업체

2020년 디지털 뉴딜 정책 이후 본격적인 외형 성장세가 두드러졌으며 2018~2021년 연평균 매출액 성장률 27% 기록. 최근까지 350개 누적 고객사와 1,000개 이상 프로젝트를 수행하며 국내 빅데이터 품질 분야 시장 점유율 1위 입지 구축. 위세아이텍의 매출액은 빅데이터 소프트웨어 시스템 구축 및 유지 보수를 위한 용역 서비스를 통해 발생하며, 금융/공공기관 수주가 동사 실적의 70% 수준을 차지하고 있음


우호적인 정책 + 신규 고객사 유입 지속으로 담보된 성장

출범 이후 누적 240억원 규모의 국책사업을 시행하며 꾸준히 레퍼런스를 쌓았으며 2021년 조달청에서 운영하는 나라장터 쇼핑몰 빅데이터 분석 솔루션 점유율 56% 기록. 정부 주도의 디지털 인프라 육성이 가속화되며 금융/공공기관 외 헬스케어/교육/에너지 등 산업 전반에 빅데이터 분석 SW 수요 확대가 장기화될 수 있는 만큼 독보적인 레퍼런스를 확보한 동사의 수혜가 지속될 수 있음. 신규 고객사향 매출액은 2018~2021년 연평균 증가율 16%를 달성하며 2021년 연간 매출액의 50%를 차지했다.

최근 금융, 보안 산업 외 에너지, 교육, 헬스케어, 유통 등 전반적으로 빅데이터를 활용한 마케팅, 경영계획 등이 적용되고 있어 동사의 민간 고객사 유입도 지속될 전망


빅데이터 업체 중 독보적인 수익성 보유

빅데이터 AI 기반 중소형 업체들은 지속적인 연구개발 투자로 매출 성장 대비 수익성은 부진한 흐름이 지속되고 있음. 동사는 2022년에도 당초 계획을 상회하는 외형 성장과 이익률 개선이 지속될 전망으로 국내 동종업체 중 실적 리스크가 가장 적은 업체로 판단. 2022년 연간 매출액 427억원(+25% YoY), 영업이익 82억원(+42% YoY) 예상함


위세아이텍 일간챠트

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