이력서 등 유저 데이터와 기업의 채용 공고를 AI로 분석해 구직자와 기업을 매칭시켜주고, 합격, 출근까지 이루어지면 연봉의 7%를 가져오는 수익모델로, 대규모 공채가 아닌 수시채용에 적합한 모델이다.

AI 매칭이 매출의 84%를 차지하며, 이 외에도 역채용, 광고, 긱스(프리랜서) 매칭, 교육 사업, HR솔루션 등을 통해 매출 다변화를 시도하고 있다.

평생직장 개념이 사라지며 이직이 활발해지고 수시채용이 증가하고 있다.

수시채용 시 매칭 플랫폼이 채용광고나 헤드헌터를 이용하는 것보다 가격이나 비용 측면에서 효율적이기 때문에, 매칭 플랫폼 선두주자로서 원티드랩의 수혜가 예상된다.

수시채용 확대로 매칭 플랫폼 수요 증가

수시채용 확대 시 기업들의 매칭 플랫폼 수요가 늘어나는 이유는 1) 채용담당인력은 한정적인데 반해 수시채용 건수가 많아지면서 요구되는 리소스가 증가, 채용업무 효율화가 필요해졌고 2) 매칭 플랫폼은 채용이 성사될 때에만 과금하기 때문에 비용 효율적이며 3) 예상합격률이 높은 기업과 구직자를 연결해 시간 측면에서도 효율적이기 때문이다.

원티드랩은 국내에서 처음으로 채용 매칭 모델을 도입했으며 빠르게 확대될 채용 매칭 시장을 선점했다는 점에서 매출액 성장을 전망한다.

돌고 도는 경력직, 매크로 환경 영향 크지 않아

경기침체로 채용 시장이 둔화되어도 원티드랩과는 크게 상관 없다.

채용 시장 둔화는 주로 대규모 신입공채 축소를 의미하고 이는 인당 생산성이 높은 경력직 수요 증가로 이어질 수 있기 때문이다.

경력직 이직은 결국 또 다른 경력직 채용으로 이어져 원티드랩에 긍정적일 수 있다.

또한 원티드랩의 채용 지표가 빠르게 개선되고 있지만 매크로 환경을 거론할 정도의 규모도 아니다.

수시채용 및 경력직 이직, 긱스 증가와 HR 솔루션, 교육 사업 등 신사업으로 장단기 성장성 모두 보유하고 있어 매수를 추천한다.