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성광벤드(014620) 2Q22 Review: 분기 수주 800고지 점령

종목리서치 | 메리츠증권 배기연 오정하 | 2022-08-17 13:33:25

9년만의 분기 수주액 700억원 점령

2분기 별도기준 매출액은 599억원(+90% YoY, +52% QoQ), 영업이익은 79억원(흑자전환% YoY, +176% QoQ), 세전이익은 115억원(+8,756% YoY, +42% QoQ), 당기순이익은 89억원(+12,724% YoY, +36% QoQ), 영업이익률은 +13.1%를 기록했다.

1분기 수주액 712억원, 2분기 709억원을 기록하며 2013년 4분기 이후 9년만에 분기 수주액이 700억원을 돌파했다.

연결회사인 화진피에프의 수주액을 포함하면 800억원대의 수주 레벨을 시현하고 있다.




2022~23년 연결기준 수주액 2,930~3,222억원 예상

성광벤드의 2022~23년 연결기준 수주액을 각각 2,930억원(+61% YoY), 3,222억원(+10% YoY)으로 예상한다.

2022년 하반기부터 공급자(용접용피팅업체) 위주의 시장이 본격화되면서 2023년에는 매출총이익률은 30%까지 개선될 전망이다.

2020~21년 영업이익률 -5.9~+2.5%에서 2022~23년 +14.1~19.0%로 턴어라운드 강화된다.




2023년 PBR 1.0배를 적용하여 적정주가 18,000원으로 상향

2023년 BPS 17,380원, PBR 1.0배를 적용하여 적정주가를 18,000원으로 상향 조정한다.

추가적인 CAPEX 투자 없이 고정비 레버리지 효과가 확대되는 사이클의 초입으로 판단하며 2023년 영업이익률 +19.0%, ROE는 +8.8%로 예상한다.

7월 21일, 증여세 연부연납에 대한 담보로써 특수관계인 지분 80만주에 대한 공탁 계약이 체결됐으며 오버행 이슈는 완화됐다.




성광벤드 일간챠트

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