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[자동차] 자동차/부품 1Q21 Preview

분석리서치 | 현대차증권 장문수 | 2021-04-16 11:07:23

● 주요 이슈와 결론

- 글로벌 자동차 반도체 공급 차질로 가동 차질 있었던 가운데 현대차그룹은 기대 이상의 3월 내수 판매로 예상 이상의 판매량 기록. 중국 외 도매판매는 전년동기비 현대차 +14%, 기아차 +7% 증가했으며 내수가 성장 견인(내수 현대 +17%, 기아 +11%)

- 환율은 이종통화 중심 부정적이었으나 내수 믹스 중심으로 뚜렷하게 개선(제네시스 및 쏘렌토, 카니발 비중 확대). 믹스 개선 효과가 기대보다 클 경우 완성차의 어닝 서프라이즈도 가능할 것으로 전망

- 믹스 개선에 따른 가격 상승 효과가 기대되는 완성차는 볼륨 증가 효과까지 누리며 실적 기대가 상향. 반면 해외 OEM의 공급 차질로 현대차그룹 물량 증가에 의존해야하는 부품사는 고객사 다변화 정도에 따라 실적 온도차. 이러한 실적 흐름은 2Q21까지 지속될 것으로 판단


 
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