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[반도체 및 관련장비] 9월 대만 Tech 매출 동향

분석리서치 | 흥국증권 서승연 | 2021-10-13 13:25:28

동향

9월 대만 Tech 품목 매출액은 계절적 성수기 효과 반영하며 대부분 전월 대비 증가. 특히, 마더보드 (+47.8% MoM, +21.7% YoY)와 EMS (+46.4% MoM, +25.6% YoY) 매출액의 MoM 증가가 두드러졌는데, 이는 북미 고객사향 생산 본격화에 기인. 파운드리 (+9.7% MoM, +20.6% YoY)는 스마트폰 칩 수요 증가로 매출 증가 지속. 반도체 후공정 (+3.4% MoM, +22.3% YoY)은 전월에 이어 단가 인상에 기반해 상승 흐름 지속

메모리 (-1.4% MoM, +28.9% YoY), LCD 패널 (-3.2% MoM, +17.7% YoY), MLCC (-2.8% MoM, +10.9% YoY) 매출액은 전월 대비 감소. Nanya는 3Q21 실적발표회를 통해 낮은 재고와 부품 공급 차질로 3Q21 b/g는 -10% 초반% QoQ 기록한 한편, ASP는 약 +20% QoQ 시현. 4Q21 b/g flat % QoQ, ASP QoQ 하락 예상하는 한편 짧은 업황 조정에 그치리라 전망. PC, 현물시장에서는 큰 가격 조정이 예상되는 반면 서버, 컨슈머, 모바일 조정 폭은 크지 않으리라 언급. LCD 패널은 TV 제조사들의 재고 축적 수요 감소와 CoVID-19 특수 수요 둔화로 3개월 MoM 하락세 지속 중


시사점

글로벌 선적 지연에 중국 전력난까지 더해져 부품 공급 부족은 심화되는 중. 하반기 성수기 효과 예상하나 공급난 완전 해소까지는 다소 시간이 소요되리라 전망. Chrombook 수요는 둔화되나 기업 활동 재개로 기업 PC 수요는 견조하리라 예상. sellthrough 세트 판매 지속 주시할 필요


 
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