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[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

분석리서치 | 하나금융투자 유재선 위경재 | 2021-10-22 11:07:10

주간 리뷰 및 관심종목

# 주간 리뷰

주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 0.7% 상회했다.

20일 종가 기준 WTI는 83.6달러/배럴(WoW +3.7%), 호주산 유연탄은 232.0달러/톤(WoW -4.7%), 원/달러 환율은 1,174.3원(WoW -1.7%)을 기록했다.

2050 탄소중립 시나리오가 확정되었다.

CCUS의 기여도에 따라 1안과 2안으로 구분되지만 유연탄 퇴출과 재생에너지 확대가 공통적으로 담겨있다.

더욱 많은 유연성 전원이 고려되어야 하며 송변전설비에 대한 투자도 빠르게 이뤄져야 할 것이다.

건설 공기와 설계 수명이 길기 때문에 전력수급 계획이 경로를 특정 방향으로 설정하면 되돌리기 쉽지 않다.

원자력과 재생에너지의 경제성 및 적합성 논쟁은 사라지기 어렵지만 적어도 재생에너지 확대 속도가 더욱 빨라지게 할 RPS 의무비율 상향 등의 조치가 계획대로 이뤄지는 경우 부하추종 운전이 어려운 발전설비가 설 자리는 좁아질 전망이다.



종목별로 보면 한국가스공사는 전주대비 3.3% 하락했다.

미국 천연가스 가격 하락이 부정적인 심리로 반영되는 모습이다.

유가는 강세이며 JKM도 여전히 높다.

인플레가 실적에 긍정적으로 작용하기 때문에 헷지가 가능하며 2022년 증익도 확정적이라는 점에서 안정적인 선택지다.

한전기술은 전주대비 20.8% 상승했다.

국정감사에서 언급된 ‘해외 수주 계약’은 이집트 원전 EPC 사업으로 추정된다.

수주 달성 시 한수원, 한전기술, 현대건설, 두산중공업이 터빈건물, 옥외시설물 등 2차측 분야 EPC를 담당한다.

핵심설비인 원자로는 러시아 노형으로 진행 중이다.




# 관심종목

한국가스공사: 천연가스 가격 안정화 추세 반영한 주가. 미국이 아닌 아시아 LNG 가격이 핵심 실적 변수


 
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