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[무선통신] 주간 통신 이슈/전략 자료 - LGU+/쏠리드/이노와이어/RFHIC/HFR 매수

분석리서치 | 하나증권 김홍식 고연수 | 2022-08-05 13:36:53

1. 다음주 투자 전략 및 이슈 점검

 3GPP 2022년 8월 Release 18 5G Advanced 표준화 논의 개시, 2025년 글로벌 상용화 예정, 2023년부터 진짜 5G 도입에 대한 관심 높아질 전망
 6G 기술 표준 2028년 제정하고 2029년 상용화 절차 돌입, 2030년 본격 상용화 예정이나 중국을 중심으로 6G 2028년 조기 상용화 논의 거세지는 상황
 5G Advanced, 6G에서도 23GHz 이상이 아닌 7~20GHz의 주파수가 주된 커버리지를 형성할 전망, 당초 예상보다 주력 주파수 대역 낮아질 듯
 20GHz 이상의 mmWAVE 상용화는 5G Advanced와 6G에서도 전국망이 아닌 메가시티/인빌딩/핫존 위주로 이루어질 전망
 차세대 무선 서비스의 경우 mmWAVE는 인빌딩 스마트폰/태블릿, 10GHz 이하 중/고대역 주파수는 IoT 위주로 제공될 가능성이 높을 듯
 SKT 5G 중간 요금제 출시에 이어 LGU+와 KT도 곧 출시 예정, 데이터 무료 제공량 적어 소비자 채택 비율 낮을 듯, 도입 효과 거의 없을 전망
 5G 커버리지 불만 높은 데다가 중간 요금제에 대한 여론 싸늘해 10월 국감 시즌까지도 5G 요금제 논란 지속될 듯, 규제 상황은 단기 부정적
 8/5일(금) LGU+ 2Q 실적 발표 예정, 외견상 부진하지만 내용상 실적 개선 예상되고 올해 높은 DPS에 대한 확신 생겨날 시점이라 적극 매수 추천
 8/9(화) SKT, 8/10(수) KT 2Q 실적 발표 예정, YoY 높은 이익 성장 예상되나 실질 QoQ대비 이익 감소 불가피, 매수는 한 템포 뒤로 설정 추천
 삼성 인도 바티 에어텔 5G 장비 공급사로 선정, 2.1/3.5GHz 주파수 대역 국내 기지국 장비/부픔 업체 수혜 예상
 단 개발 상황 감안 시 바티향 본격 매출은 2023년 초로 예상, GAN TR 공급하는 RFHIC, 안테나/필터 공급하는 에이스테크 수혜 예상
 HFR/쏠리드/이노와이어 8/12~16일 2Q 실적 발표 예정, HFR은 QoQ 이익 증가, 쏠리드/이노와이어는 연결 영업이익 흑자 전환 유력
 기지국 업체 적자 지속될 전망이지만 인빌딩 업체 중심으로 유의미한 실적 개선 나타나고 있는 상황, 5G 장비주에 대한 관심 크게 높일 것을 권고
 8월 미국 디쉬네트워크에 이어 버라이즌 5G 투자 물량 증가 양상, 현재 P/O 추세 감안 시 당사 장비 커버리지 4개사 4분기까지 가파른 이익 증가 예상
 다음주엔 통신서비스업체 중에선 LGU+, 5G 네트워크장비 업체 중에서는 쏠리드/이노와이어/RFHIC/HFR 매수 추천


2. 금주 주가 동향 및 뉴스 점검

 이번 주 통신업종 수익률은 KOSPI 대비 1.4%p 하회. KOSPI 대비 SKT 1%p 하회, KT 2.6%p 하회, LGU+ 0.7%p 하회


LG 일간챠트

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