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[위클리 마켓] `온라인 중고차 플랫폼` 케이카 수요예측
9월 말 공모주 시장에선 씨유테크와 케이카가 수요예측에 나선다. 대어급으로 기대를 모았던 시몬느액세서리컬렉션과 카카오페이는 공모 일정을 미뤘다. 스마트폰 부품업체 씨유테크는 23~24일 양일 동안 기관 수요예측을 진행한다. 총 525만주를 공모하며 희망 가격 범위는 5100~5600원 사이다. 공모가 상단 기준 294억원을 모집하게 되는 것이다. 상장 예상 시가총액은 최대 1390억원이다. 대신증권이 대표 주관 업무를 맡았다. 씨유테크의 일반 청약은 28~29일로 예정돼 있다.

씨유테크는 삼성디스플레이를 최대 고객사로 둔 스마트폰 부품 업체다. 스마트폰용 유기발광다이오드(OLED) 패널에 사용되는 FPCA 모듈을 공급하고 있다. FPCA란 휘어지는 기판인 연성회로기판(FPCB)에 각종 부품을 탑재한 보드다.

케이카는 오는 27~28일 수요예측을 통해 기관들의 평가를 받는다. 총 1683만288주를 모집하며 공모가 범위는 3만4300~4만3200원이다. 공모가가 상단으로 책정되면 7271억원의 자금을 확보하게 된다. 상장 직후 예상 시가총액은 최대 2조773억원이다. NH투자증권과 골드만삭스가 대표 주관사로 참여했다. 2017년 설립된 케이카의 전신은 `SK엔카`로, 사모펀드 한앤컴퍼니에 매각된 이후 현재 사명을 갖게 됐다. 연간 10만여 대의 중고차를 판매하고 있다. 국내 중고차 시장 점유율은 10% 정도로 알려져 있다. 회사 측은 전체 매출에서 온라인 구매 비중이 높다는 점을 내세워 성장성을 강조하고 있다.

이번 상장에서 구주매출 비중은 약 92.8%다. 현재 한앤컴퍼니는 특수목적회사를 통해 케이카 지분을 전량 보유하고 있는데, 공모를 마친 이후엔 지분율이 65%로 줄어든다. 신주로 확보한 운영자금은 신규 지점 및 제2경매장 개설, 재고자산 확보 등에 쓰일 예정이다. 한편 오는 27~28일엔 아스플로와 원준, 하나금융스팩19호의 공모 청약이 예정돼 있다. 다수 기업의 청약 일정이 겹치는 만큼 희비가 엇갈릴 가능성이 높다.

[강우석 기자]
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2021-09-17 04:03:02 입력

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