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인포스탁: 2022년 06월 27일 (월) 17시 17분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

증시요약(3) - 특징 테마

제목 : 증시요약(3)

-특징 테마

특징테마이 슈 요 약
테마시황▷블룸버그 통신, 현대차 美 전기차 시장 지배 평가 등에 자동차 대표주, 자동차부품, 전기차, 2차전지 등 테마 상승. 전기차(충전소/충전기) 테마는 LG전자 전기차 충전 사업 진출 등도 겹치면서 큰 폭 상승.

▷윤석열 대통령, 나토 정상회의 참속 속 원자력 협력 등 현안 논의 예정 소식 등에 원자력발전 테마 상승.

▷신재생에너지 전환 및 인프라 투자 확대 수혜 기대감 속 풍력에너지, 태양광에너지, 전력설비 등 테마 상승.

▷美 필라델피아 반도체지수 급등 및 정부, AI 반도체에 5년간 1조원 규모 투자 소식 등에 반도체 대표주, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 상승.

▷선가 상승세 지속 전망 등에 조선 테마 상승.

▷삼성전자, R&D 기지 추가 신축 소식 속 로봇 등 미래 신사업 투자 계획 부각 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.

▷본격 장마철 시작 등 에 제습기, 태풍 및 장마 등 테마 상승.

▷에탄올 가격 급등 소식 속 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승.

▷글로벌 디지털화폐(CBDC) 발행 기대감 지속 속 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승.

▷中 경제 회복 기대감 지속 속 국내 상장 중국기업, 화장품, 면세점 등 테마 상승.

▷이 외 증시 강세 속 증권 테마가 상승했고, 탈모 치료 관련주, 마리화나(대마), 키오스크, 해운, 일자리(취업), 폐기물처리, 3D 프린터, 전기자전거, 스마트그리드, 해저터널, 출산장려정책, 패션/의류, 마켓컬리 관련주, 핵융합에너지, 철강 중소형, 그래핀, 사료 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승.

▷반면, WHO, 원숭이두창 국제적 공중보건 비상사태 미지정 소식에 일부 원숭이두창 테마 하락.

▷금리 인상 수혜 기대감에도 금융당국 대출금리 압박 우려 지속 등에 은행 테마 하락.

▷증시 급반등세 지속 속 대표적 경기 방어주인 통신 테마 하락.

자동차/전기차/2차전지

블룸버그 통신, 현대차 美 전기차 시장 지배 평가 등에 상승
▷지난 25일(현지시간) 美 블룸버그 통신은 "유감이지만 일론 머스크, 현대차가 조용히 잘 나가네요(Sorry Elon Musk. Hyundai Is Quietly Dominating the EVRace)"라는 제목으로 "현재 미국에서 가장 관심받고 있는 전기차는 테슬라가 아니며 모든 시선은 현대 아이오닉 5와 기아 EV6에 쏠려 있다"고 평가했음.

▷현대차를 '제2의 일론 머스크'로 소개하며 가장 전기차 다운 전기차는 현대차·기아에서 나오고 있다고 설명했으며, 테슬라에 비해 판매량은 적지만 시장 침투력이 뛰어나다고 분석. 이어 "일론 머스크가 현대차 수준의 차량을 제조·판매하는데 거의 10년이 걸렸다"며 "현대차그룹은 이 일을 몇 달만에 이뤄냈다"고 밝힘. 현재 현대차·기아 전기차는 재고가 부족해 EV6의 경우 미국 기준 현재 6개월 정도 기다려야 수령이 가능하며, 미국 현지 딜러와 전문가들은 준중형 SUV 전기차를 내놓은 현대차의 전략이 미국 시장에서 통한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 현대차, 만도, 기아, 현대모비스, 코프라, 에스엘, 화신, 삼보모터스, 코스모화학 등 자동차/전기차/2차전지 테마가 상승. 삼성SDI는 2분기 호실적 전망 및 저평가 분석 보고서도 긍정적으로 작용.

전기차(충전소/충전기)

LG전자, 전기차 충전 사업 진출 등에 상승
▷전일 LG전자는 언론을 통해 최근 GS에너지, GS네오텍과 공동으로 전기차 충전기 전문업체 애플망고 지분 100%를 인수하는 주식매매계약을 체결했다고 밝힘. LG전자가 60%의 지분을 확보해 애플망고는 LG전자의 자회사로 편입되며, GS에너지와 GS네오텍은 각각 34%, 6% 지분을 확보하는 것으로 전해짐. LG전자는 VS사업본부(인포테인먼트), ZKW(램프), LG마그나 이파워트레인(전기차 파워트레인)에 더해 전기차 충전 솔루션 사업에까지 진출하며 최적화된 전기차 전장사업 포트폴리오를 구축했다는 평가를 받고 있음.

▷한편, 친환경차 수요 확대에 따라 전기차 충전 시장이 급속도로 성장할 것으로 예상되면서 롯데와 SK 등 국내 주요 기업도 잇달아 전기차 충전사업을 추진하고 있음. 업계에 따르면, 글로벌 전기차 충전 인프라 시장은 내년 550억달러(약 70조원)에서 2030년 3,250억달러(약 410조원) 규모까지 성장할 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 와이투솔루션, LG헬로비전, 디스플레이텍, 와이엠텍, 휴맥스, 대유플러스 등 전기차(충전소/충전기) 테마가 상승.

원자력발전

尹 대통령, 나토 정상회의 참석 속 원자력 협력 등 현안 논의 예정 소식에 상승
▷윤석열 대통령이 오는 29~30일(현지시간) 스페인 마드리드에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석하기 위해 오늘 출국한 가운데, 28일 니니스퇴 핀란드 대통령과의 정상회담을 첫 일정으로 공식 행보를 시작할 예정. 특히, 마지막 날인 30일에는 체코 정상회담, 영국 존슨 총리와의 양자회담이 열릴 예정이며, 원자력 협력 등을 포함해 각종 경제 협력 현안들을 논의할 계획인 것으로 알려짐.

▷또한, 이창양 산업통상자원부 장관이 오는 28∼29일 체코를 방문하는 데 이어, 30일부터 다음 달 1일까지 폴란드를 찾아 산업·에너지 분야의 주요 고위급 인사들을 만날 예정. 이는 이 장관 취임 후 첫 해외 출장으로, 우리 기업의 체코·폴란드 신규 원전 사업 수주 지원을 위한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 비에이치아이, 우진, 한전기술, 일진파워, 조광ILI 등 원자력발전 테마가 상승. 한전기술, 한전KPS는 최근 모큐라텍과 사용후·재사용 이차전지 활용 ESS 관련 기술개발 등 협약을 체결한 점도 긍정적으로 작용.

풍력에너지/태양광에너지/전력설비

신재생에너지 전환 및 인프라 투자 확대에 따른 수혜 기대감에 상승
▷하이투자증권은 보고서를 통해 러시아-우크라이나 사태로 인하여 국제경제 질서는 구조적인 전환 직면에 서 있는 가운데, 탈세계화로 인하여 이해관계를 공유하는 국가들 간의 경제블록화와 이를 통한 생산체계 및 공급망 안정이 중요한 과제로 부각될 것이라고 밝힘. 이번 러시아-우크라이나 사태로 인하여 유럽지역의 경우 역내 에너지 공급의 안정성이 크게 훼손되었으며, 각 국가들은 러시아로부터의 에너지 의존에서 탈피해야 할 필요성이 증대됨에 따라 향후 에너지 전환 및 인프라 투자 등이 확대될 것이라고 밝힘.

▷특히, 유럽 등 주요 에너지소비대국들은 탄소중립 달성을 위한 에너지전환 정책 추진을 가속화해 궁극적으로 에너지안보를 강화하겠다는 계획을 가지고 있다며, 전 세계적으로 신재생에너지 시스템으로의 이행을 위한 투자가 더욱 가속화 될 것으로 예상된다고 밝힘. 이에 따라 신재생에너지 발전비중이 확대될 것으로 예상된다며, 이에 따른 송배전망 등 전력인프라 투자도 활발하게 진행될 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 효성중공업, 씨에스베어링, 케이피에프, 두산에너빌리티, 코오롱글로벌, 광명전기, 세명전기 등 풍력에너지/태양광에너지/전력설비 테마가 상승. 아울러 두산에너빌리티는 글로벌 해상풍력 1위 업체 지멘스가메사(SGRE)와 국내 해상풍력시장에서의 전략적 업무협약(MOU)을 체결한 점도 긍정적으로 작용.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 정부, AI 반도체에 5년간 1조원 규모 투자 소식 등에 상승
▷지난 주말 뉴욕증시는 기대 인플레이션 완화, 저가 매수세 유입 등에 급등한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 115.73(+4.45%) 급등한 2,718.47을 기록. 인텔(+3.21%), AMD(+5.64%), 엔비디아(+5.55%), 퀄컴(+4.17%) 등이 상승.

▷신영증권은 보고서를 통해 반도체 업종의 현재 주가는 IT 수요 둔화와 가격 약세 우려를 대부분 반영했다 판단하며, 오히려 낮아진 수요 눈높이에서 일부 스마트폰 수요 반등이 감지될 경우 재고 재확충 수요가 발현될 가능성과 낮아지는 공급 증가율에 대한 눈높이에 무게를 두어야 한다고 분석. 반도체 장비 리드타임 증가, 메모리 공급사들의 수익성 위주 전략을 감안 시 Capital intensity 감소가 발현될 것으로 전망.

▷이종호 과학기술정보통신부 장관은 이날 KAIST 본원에서 ‘제1차 인공지능(AI) 반도체 최고위 전략대화’를 주재하고 '인공지능 반도체 산업 성장 지원대책'을 발표했음. 인공지능(AI) 반도체 첨단기술 연구개발(R&D)에 향후 5년 간 1조200억원을 투입하고 미국 등과 공동 연구를 확대한다는 방침을 세웠으며, 이 기간 AI 반도체 관련 다양한 학과를 신설해 AI 반도체 전문인력 7,000명도 양성할 예정. 아울러 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대기업과 함께 산·학·연 연계 협력 생태계도 조성할 예정.

▷이 같은 소식에 SK하이닉스, DB하이텍, 삼성전자, 한미반도체, SFA반도체, 오로스테크놀로지 등 반도체 관련주가 상승.

조선

선가 상승세 지속 전망 등에 상승
▷삼성증권은 조선업황에 대해 선가가 당분간 해운지표와 무관하게 상승이 가능한 여건을 갖추었다고 밝힘. LNG선 선가가 6주 연속 상승하면서 역사상 최고점에 근접하고 있는 가운데, LNG선 선박 발주량은 역사상 최고 기록을 갱신하여 선가인상은 당연한 현상이라고 밝힘. 또한, 선박 발주가 부진한 선종의 선가도 상승 중이라며 대형 유조선(VLCC)과 Capsize 벌크선 선가도 20년말 대비 각각 38%, 38% 상승했다고 밝힘. 이는 수주잔고를 충분히 확보한 조선사들이 원가를 꾸준히 선박 가격에 전가하고 있기 때문이라고 밝힘.

▷다올투자증권은 지난해 현대중공업에 세계 최초로 메탄올 추진 컨테이너선 12척을 발주한 Maersk는 또 12척을 추가 발주하기 위해 한국의 BIG3와 협의중이라고 밝힘. 또한, 꾸준히 CAPEX를 단행하고 기존선에 대한 메탄올 추진으로의 개조도 현대중공업그룹과 협의 중이라고 밝힘.

▷한편, 현대중공업은 이날 필리핀 국방부로부터 7,449억원(최근 매출액대비 8.96%) 규모 수상함 6척을 수주했다고 공시.

▷이 같은 소식에 대우조선해양, 현대중공업, 현대미포조선 등 조선 테마가 상승.

지능형로봇/인공지능(AI)

삼성전자, R&D기지 추가 신축 소식 속 로봇 등 미래 신사업 투자 계획 부각 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 삼성전자는 최근 수원본사 정보통신연구소(R3)와 디지털연구소(R4), 모바일연구소(R5) 등 핵심 연구소가 밀집한 구역에 새로운 연구동(R6) 건물을 신축하는 방안을 확정한 것으로 전해짐. 삼성전자의 본사 사업장에 새로운 R&D 기지가 건설되는 것은 약 10년 만으로 이번 R&D 연구소 건설은 글로벌 격전지로 떠오른 반도체 사업은 물론 스마트폰과 TV·가전 등 완제품을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문에서도 대규모 기술 투자를 통해 위기를 극복하고 시장 리더십을 사수하겠다는 강한 의지가 반영된 것으로 해석된다고 전해짐.

▷새로 지어질 R6 건물은 디지털연구소와 인접한 삼성전기 부지 인근에 건설될 예정이며, 이미 내부적으로 새 연구소에 입주할 사업부 등에 대한 구체적 의견 수렴 절차가 이뤄진 것으로 알려짐. 시설 배치 등을 고려하면 완공 시점은 이르면 2026~2027년이 될 것으로 전망. 한편, 삼성전자는 인공지능(AI)과 차세대 통신·전장·로봇·서비스 등 미래 신사업에 앞으로 5년 동안 450조원을 투자할 계획임.

▷이 같은 소식 속 스맥, 에브리봇, 로보스타, 유일로보틱스, 휴림로봇, 모아데이타, 로보티즈 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

제습기/태풍 및 장마

본격적인 장마철 시작 소식 등에 상승
▷전일 기상청에 따르면, 먼바다로 물러섰던 장마전선이 다시 내륙으로 북상한 영향으로 27일부터 중부지방을 중심으로 최대 150mm의 강한 장맛비가 내릴 것으로 전해짐. 장마는 일주일 가까이 이어질 것이며, 폭염과 열대야가 기승을 부리는 지역도 있을 것으로 알려짐.

▷신세계백화점은 본격적인 장마철이 시작되면서 에어컨 등 관련 용품 매출이 증가하고 있다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 위니아, 파세코, 쿠쿠홈시스 등 제습기, 남해화학, 인선이엔티 등 태풍 및 장마 테마가 상승.

주류업(주정& 에탄올 등)

에탄올 가격 급등에 상승
▷전일 언론에 따르면, 에탄올의 가격 상승률이 원유를 앞지른 것으로 전해짐. 이는 휘발유 공급난에 대응하려는 미국의 정책과 세계적인 옥수수 공급난이 맞물렸기 때문인 것으로 분석되고 있음.

▷지난 24일 기준 시카고에탄올플랫 선물가격은 갤런당 2.815달러를 기록해 올 2분기 초(4월1일) 가격인 2.468달러 대비 14.1% 증가했다며, 이는 같은기간 서부텍사스산원유(WTI) 가격 상승률 10.6% 보다 높은 수치로 지난 10일에는 에탄올 선물 가격이 2.878달러를 기록해 연중 최고치를 기록하기도 한 것으로 알려지고 있음.

▷이에 금일 MH에탄올, 국순당, 창해에탄올, 한국알콜 등 주류업(주정, 에탄올 등) 테마가 상승.

원숭이두창

WHO, 원숭이두창 국제적 공중보건 비상사태 미지정 소식에 일부 관련주 하락
▷현지시간 25일 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 원숭이두창의 국제적 확산을 현시점에서는 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)로 지정하지 않기로 결정했다고 밝힘. WHO는 해당 문제를 논의하기 위해 23일 긴급위원회 회의를 진행했으며, 이견이 제기되기는 했지만 전체적으론 이 같은 결론이 도출된 것으로 전해짐. 한편, PHEIC는 WHO가 세계적으로 유행하는 질병과 관련해 발령하는 최고 수준의 경보 단계로 현재는 코로나19에만 적용되고 있음.

▷이 같은 소식 속 미코바이오메드, 블루베리 NFT 등 일부 원숭이두창 테마가 하락.


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