▶ 2차전지 소재 / 추격

- 양극재 대표 엘앤에프 수주 소식에 2차전지 투자심리 개선
- 후성이 보여준 실적에 음극재·전해액 이번주 내내 강세
- 기관들의 강한 매수세 한정적이지만 따라가볼만
- 최근 완성차 업계 채택 배터리 컨셉 다소 변화
- 포르쉐 타이칸 등 고급 모델, 니켈 비중↑·코발트 비중 유지
- 향후 LFP 배터리·NCM 배터리 탑재 및 교환쪽으로 흘러갈 것
- 천보·동화기업·솔브레인홀딩스·대주전자재료·한솔케미칼


▶ 동박 / 저점

- 동박 관련주, 작년 4분기 실적 부진에서 빠르게 턴어라운드
- 1분기 물류 차질 및 전기료·구리 가격 인상 영향 제한적
- 양극재 기업 못지않게 해외투자 봇물
- 생산 CAPA 2024년까지 최소 2~4배까지 증설 계획
- 다만 양극재에 비해 판가 인상은 더딜 것
- 가동률 증가 하반기에 집중…중장기 매수 기회
- SKC·일진머티리얼즈·솔루스첨단소재


정경민 IBK투자증권 분당센터 차장 by 매일경제TV
김영민 MBN골드 매니저 by 매일경제TV
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