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종목리서치: 2022년 06월 29일 (수) 14시 43분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

롯데정보통신(286940) 도약을 위한 준비의 시간

올해 수익성 다소 부진할 듯

올해 1 분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 2,394 원(YoY +9.9%), 영업이익 51 억원(YoY -54.8%)으로 부진한 실적을 기록하였다.

이는 자회사 편입과 더불어 대규모 프로젝트 진행 및 데이터 센터 운영 등으로 매출이 증가하였는데도 불구하고 인건비 인상 등 비용 증가와 더불어 신규로 편입된 자회사 영업손실이 반영되었기 때문이다.

한편, 올해 동사 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 10,311 억원(YoY +10.9%), 영업이익 408 억원(YoY +2.0%)으로 예상되면서 수익성이 다소 부진할 것으로 전망된다.

이는 매출 상승폭보다는 고정비 및 신규투자 등 비용 증가폭이 더 클 것으로 예상되기 때문이다.

이에 따라 향후 분기를 거듭할수록 매출이 얼마만큼 상승할 수 있는지가 수익성 개선의 관건이 될 것이다.




모빌리티 및 메타버스로 성장성 가시화 될 듯

동사는 전기차 충전, 차세대 지능형교통시스템(C-ITS), 단·다차로 하이패스 등으로 구성된 교통 스마트 인프라부터 운영 관제, 자율주행까지 전략적 모빌리티 사업 밸류체인을 구축 중에 있다.

이러한 환경하에서 올해 1 월 동사는 전기차 충전기 제조업체 중앙제어를 인수함에 따라 향후 전략적 모빌리티 사업이 본격화 될 것이다.

먼저 동사는 단순 충전소 사업뿐만 아니라, 기존의 IT, DT 기술과 노하우로 차세대 서비스 플랫폼을 완성할 계획이다.

즉 예약·정산·멤버십 등 충전 서비스를 제공하는 플랫폼 구현과 함께 유통·물류, 호텔/리조트·화학 등의 충전소를 구축해 전기차 충전의 엔드투엔드(End to End) 서비스를 제공할 계획이다.

또한 보유 중인 모빌리티 인프라를 통합 운영하는 모빌리티 관제 사업과 시스템에서 발생하는 데이터를 연계해 새로운 가치를 창출하는 데이터 기반 사업도 함께 추진해 나갈 예정이다.

다른 한편으로는 지난해 7 월 동사는 VR 전문 회사인 칼리버스(구 비전브이알)를 인수하였다.

칼리버스는 그래픽 제작 기술을 보유한 메타버스 콘텐츠 전문 기업으로, 독자 개발한 이미지 보정기술과 실사와 가상현실의 결합을 통해 초고화질 VR 영상을 제작할 수 있는 역량을 갖추고 있다.

이에 따라 롯데그룹이 제공하는 가전, 식품, 홈쇼핑, 시네마 등 주요 서비스들을 메타버스 플랫폼 내에서 동일하게 경험할 수 있도록 제공할 계획이다.

이를 통해 그룹사와의 시너지 효과는 물론, 외부 사업 확장과 글로벌 진출도 가능할 것으로 전망된다.




모빌리티 및 메타버스 관련 사업 본격화로 인한 성장성 등이 향후 동사 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 듯

동사에 대하여 목표주가를 35,000 원으로 하향한다.

목표주가는 2022 년 EPS 추정치 2,163 원에 Target PER 16.0 배(최근 4 년간 평균) 적용하여 산출하였다.

동사의 주가는 실적악화 등으로 부진한 흐름이 지속되고 있다.

그러나 전기차 충전기 업체 인수로 스마트 인프라부터 운영 관제, 자율주행까지 전략적 모빌리티 사업이 본격화 될 수 있을 뿐만 아니라 그룹사의 메타버스 생태계 구축 등의 구심점 역할 등을 통하여 성장성 등이 기사화 될 수 있을 것이다.

이와 같은 성장성 등이 향후 동사 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 수 있을 것이다.





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