이오플로우
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이오플로우(294090) IPO주관사 업데이트: 하반기 글로벌 진출 본격화

국내 유일 인슐린 펌프 개발 및 생산 기업

이오플로우는 2011년 설립된 웨어러블 의료기기 개발 및 제조 업체로, Insulet 사에 이어 세계 2번째로 상용화된 인슐린 펌프인 ‘이오패치’를 주력으로 국내 및 해외 판매를 확대하고 있다.

2021년 4월부터 휴온스몰을 통해 국내 판매를 시작하였다.

국내 판매 1년차 사용자수는 300명으로 약 88%의 재구매율을 보이고 있다.

해외 판매의 경우 동사는 2019년 메나리니와 5년간 1,500억원 규모의 독점계약을 체결한 바 있으며, 하반기 주요 유럽 국가를 포함해 동남아, 남미, 아랍에미리트 등으로 판매가 확대될 것으로 기대한다.




이오패치 글로벌 진출 본격화 전망

국내의 경우, 1형 당뇨 환자수는 약 3~4만명으로 추정되는데, 이오패치의 공급 가격 25,000원(소비자 가격의 약 50%)을 가정 시 국내 시장 규모는 1,000억원 수준이며 단기 침투율 20%를 가정한다면 200억원의 제한적 시장 규모로 예상된다.

이에 동사는 해외 판매 확대를 위한 마케팅 및 국가별 제품 인허가 절차를 가속화하고 있으며 유의미한 공급계약들이 속속히 체결되고 있다.

작년 12월 7일 인도네시아 메디컬 제품 업체 PT. Prasasti Nusantara Sukses와의 이오패치 독점계약을 체결하였으며 계약금액은 약 453억원 규모이다.

하반기 인허가 완료 후 제품 출시를 계획하고 있다.

지난 3월에도 아랍에미리트(UAE) 등 GCC 6개국에 488억원 규모의 이오패치 공급계약을 체결했다.

파트너사는 Gulf Drug로 판매를 위한 인허가 신청을 마쳤으며 7월 중 허가가 예상되고 있다.

중국에서도 이오플로우는 최대 혈당측정 의료기기 업체인 시노케어와의 JV설립을 통해 중국 진출을 계획하고 있다.

시노케어의 기존 고객군을 중심으로 향후 중국 시장 점유율 확대가 가능해 보인다.




2022년 연간 CAPA 400만개 확대 전망

지난 5월 곤지암 공장 1단계 생산 라인 증설을 완료하며 연간 100만개의 CAPA를 선제적으로 확보하였다.

2022년말 2단계 생산 라인 완공시 연 CAPA 300만개가 추가로 확보된다.

인도네시아에서도 이오패치 위탁생산(CMO)를 위한 협의가 진행 중으로 약 300만대의 추가 CAPA 확보가 가능할 것으로 예상된다.

이는 연간 매출액 1,000억원 중반대 규모로 중장기 글로벌 수요 대응이 가능하다는 판단이다.





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