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인포스탁: 2022년 10월 04일 (화) 17시 17분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

증시요약(3) - 특징 테마

제목 : 증시요약(3)

-특징 테마

특징테마이 슈 요 약
테마시황▷美 필라델피아 반도체 지수 급등 속 삼성전자, 2027년 1.4나노 양산 계획 발표 등에 반도체 관련주 상승.

▷인텔, 자율주행 자회사 모빌아이 기업공개 신청 소식에 자율주행차 테마 상승.

▷OPEC+ 감산 검토 소식 속 국제유가 급등 등에 정유/LPG(액화석유가스) 테마 상승.

▷우호적인 환율 환경 속 단기 호실적 전망 등에 의료기기/미용기기/보톡스/치아 치료 테마 상승.

▷환경부 24조 규모 '국가수도기본계획' 발표 소식에 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승.

▷대우조선해양, 대규모 LNG선 공급계약 체결 소식 등에 조선/조선기자재 테마 상승.

▷2~3분기 유럽/미국향 태양광 모듈 ASP 급등에 따른 수혜 기대감 등에 태양광에너지 테마 상승.

▷현대차·기아, 순조로운 美 업황 지속 등에 자동차 대표주/자동차부품 테마 상승.

▷제주 그린수소 생산 실증사업 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.

▷北 동해상으로 탄모미사일 발사 소식 속 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.

▷3분기 실적 개선 기대감 등에 소매유통/백화점 테마 상승.

▷국내 증시 큰 폭 반등 속 증권 테마 상승.

▷이 외에 자전거, LED장비, 종합상사, 온실가스(탄소배출권), 철강 주요종목, 희귀금속(희토류 등), 석유화학, 네옴시티 관련주, PCB(FPCB 등), OLED(유기 발광 다이오드) 등 대부분의 테마가 상승.

▷반면, 환율 쇼크에 따른 항공사 자본잠식우려 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 하락.

▷NAVER가 美 포쉬마크 인수 소식 속 8% 급락하는 등 인터넷 대표주 하락.

▷이 외에 리츠(REITs), 통신 등 일부 테마만이 하락.

반도체 관련주

美 필라델피아 반도체 지수 급등 속 삼성전자, 2027년 1.4나노 양산 계획 발표 등에 상승
▷지난밤 뉴욕주식시장은 英 감세안 철회 속 美 국채금리 안정 등에 급등 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 86.62(+3.76%) 급등한 2,393.32을 기록. 인텔(+4.66%), AMD(+4.34%), 엔비디아(+3.07%), ASML(+3.93%) 등이 상승.

▷삼성전자는 3일(현지시간) 美 실리콘밸리에서 '삼성 파운드리 포럼 2022'를 열고 파운드리에서 2027년 1.4나노미터 공정으로 양산을 시작할 계획이라고 밝힘. 이는 경쟁업체 TSMC보다 한 발 앞선 목표임. 현재 TSMC는 2025년 2나노 양산을 적용하겠다고 밝혔고, 1.4나노 공정 기술 개발에 뛰어든 상황으로 1.4나노 양산의 정확한 시점을 밝히진 않았지만, 업계에서는 TSMC의 1.4나노 공정 도입 시기를 2027~2028년으로 예상하고 있음. 또한, 삼성전자는 HPC(High Performance Computing), 오토모티브(차량용 반도체), 5G, IoT 등 고성능 저전력 반도체 시장을 적극 공략해, 2027년까지 모바일을 제외한 제품군의 매출 비중을 50% 이상으로 키워 갈 계획이라고 설명.

▷금일 외신에 따르면, 미국이 중국에 최첨단 반도체 수출 제한과 관련해 새로운 조치를 준비중이라는 소식이 전해짐. 미국 바이든 행정부가 중국에 대한 추가적인 수출 제한이 고려되고 있다면서 여기에는 최첨단 메모리 반도체 제조 능력과 최첨단 반도체 제조 기계에 필요한 부품, 양자 컴퓨팅 등도 논의 중인 것으로 알려지고 있음. 아울러, 미국이 중국에 규제를 가하는 유일한 국가가 되지 않도록 하기 위해 주요 동맹국에도 손을 뻗고 있다며, 새로운 수출 제한 조치는 이르면 이번 주 초에 발표될 예정인 것으로 전해지고 있음.

▷한편, 업계에 따르면, 손정의 소프트뱅크그룹 회장이 지난 1일 김포국제공항을 통해 입국한 가운데, 이재용 삼성전자 부회장과 손정의 소프트뱅크 회장이 이번주 만나 소프트뱅크가 지분을 갖고 있는 영국의 팹리스(반도체 설계전문 기업) ARM과 삼성전자 간 ‘전략적 제휴’ 방안을 논의할 것으로 전해짐. 업계에선 최근 자금 사정이 안 좋은 손 회장이 이 부회장에게 ARM 지분 매입을 요청할 것이란 관측이 나오고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식 속 DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스, 한미반도체, 하나마이크론, 에스앤에스텍, 레이크머티리얼즈 등 반도체 관련주가 상승.

자율주행차

인텔, 자율주행 자회사 모빌아이 기업공개 신청 소식에 상승
▷지난 30일(현지시간) 외신에 따르면, 인텔이 자율주행 자회사인 '모빌아이'의 기업공개(IPO)를 신청했다고 전해짐. 인텔은 지난 30일(현지시간) 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 신청 서류를 제출했으며, 공모가 등은 공개하지 않은 것으로 전해지고 있음. 인텔은 '모빌아이'의 기업 가치가 300억 달러(43조원)에 이를 것으로 기대하고 있으며, 인텔은 앞서 모빌아이 상장의 일부 자금을 더 많은 반도체 공장을 건설하는 데 사용할 것이라고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식 속 라닉스, 칩스앤미디어, 모바일어플라이언스, 인포뱅크, 모트렉스 등 자율주행차 테마가 상승. 한편, 인텔을 고객사로 보유하고 있는 ISC도 시장에서 부각.

정유/ LPG(액화석유가스)

OPEC+ 감산 검토 소식 속 국제유가 급등 등에 상승
▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 OPEC+ 대규모 감산 검토 소식에 전거래일보다 4.14달러(+5.21%) 상승한 83.63달러에 거래 마감. 언론에 따르면, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등의 협의체인 'OPEC 플러스'(OPEC+)가 오는 5일 회의를 개최할 예정인 가운데, OPEC+ 산유국들이 이번 회의에서 하루 100만 배럴 이상의 감산을 검토할 것으로 알려짐. 아울러 OPEC+ 산유국들이 다른 선택지로 하루 50만 배럴 감산이나 최대 150만 배럴을 감산하는 방안도 고려하고 있는 것으로 전해짐. 한편, OPEC+는 지난 9월5일 열린 회의에서 10월 원유 생산량 목표치를 하루 10만 배럴 줄이는 데 합의한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 SK이노베이션, GS, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.

의료기기/ 미용기기/ 보톡스(보툴리눔톡신)/ 치아 치료(임플란트 등)

우호적인 환율 환경 속 단기 호실적 전망 등에 상승
▷다올투자증권은 의료기기, 보툴리눔 톡신, 임플란트 업종 등에 대해 고객인 병원들의 잔여 예산 집행이 4분기에 몰려 있어 4분기 전후인 1분기와 3분기는 매출 성장률이 둔화되는 시기이나, 우호적인 환율로 인한 단기 호실적이 기대된다고 전망. 특히, 미용 의료기기의 경우 미국 위주의 견조한 수출데이터를 보이고 있으며, 보툴리눔 톡신의 경우 9월 38.2백만달러를 기록하며 YoY +52%, MoM +87% 성장세를 보였다고 밝힘. 임플란트의 경우 연말까지 중국과 러시아 위주의 안정적인 수출을 기대하며 향후 튀르키예, 인도 등 ROW 국가에서의 견조한 성장도 이어질 것으로 전망.

▷제이시스메디칼과 루트로닉의 해외 매출액 비중은 80%를 상회하며, 오스템임플란트와 덴티움의 해외 매출 비중 또한 60%를 상회한다고 설명. 이에 엔화 제외 원화 약세를 보이고 있어 3분기 또한 우호적인 환율 환경 속 호실적을 기대해볼 수 있다고 분석.

▷이와 관련, 큐렉소, 클래시스, 루트로닉 등 의료기기, 미용기기 테마와 휴젤, 한국비엔씨 등 보톡스(보툴리눔톡신) 테마, 덴티움, 오스템임플란트 등 치아 치료(임플란트 등) 테마가 상승. 큐렉소는 셀루메드와 차세대 수술로봇 S/W개발 완료 소식 등도 호재로 작용.

수자원(양적/질적 개선)

환경부 24조 규모 '국가수도기본계획' 발표 소식에 상승
▷환경부는 올해부터 2031년까지 적용될 '국가수도기본계획'을 오는 5일 고시한다고 밝힘. 이번 계획에는 2040년까지 수도시설 확충·유지보수와 취·정수시설 개량·안정화에 24조4,006억원을 투입하는 방안이 담겼으며, 2040년까지 74개 시군에서 하루 221만㎥ 용수가 부족할 것으로 예상되는데 급수체계 조정과 지방·광역상수도 개발 등으로 대응한다는 것이 환경부 방안이라고 설명. 가뭄 등에 대응한 수도시설 간 비상연계와 수도권 개량·복선화에는 13조5,702억원이 투입하며, 이번 국가수도기본계획은 환경부와 국토교통부가 나눠하던 물 업무를 환경부가 전담하도록 한 '물관리 일원화' 이후 처음으로 수립된 계획임.

▷이 같은 소식 속 한국종합기술, 웰크론한텍, 유신, 태영건설 등 수자원(양적/질적개선) 테마가 상승.

조선/ 조선기자재

대우조선해양, 대규모 LNG선 공급계약 체결 소식 등에 상승
▷대우조선해양은 아시아 지역 선주와 6,167.00억원(최근 매출액대비 13.7%) 규모 공급계약(LNG 운반선 2척) 체결(계약기간:2022-09-30~2026-05-29) 및 유럽 지역 선주와 1.23조원(최근 매출액대비 27.5%) 규모 공급계약(LNG 운반선 4척) 체결(계약기간:2022-09-30~2026-10-30) 공시.

▷현지시간 3일 OPEC+ 대규모 감산 검토 소식 속 국제유가는 급등세를 보였음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 4.14달러(+5.21%) 상승한 83.63달러에 거래 마감. 현지시간 5일 OPEC+ 회의가 개최될 예정인 가운데, 산유국들이 이번 회의에서 하루 100만 배럴 이상의 감산을 검토할 것이란 소식이 전해졌음.

▷이러한 소식 속 현대미포조선, 한국조선해양, 대우조선해양 등 조선, 한국카본, 동방선기, 성광벤드 등 조선기자재 테마가 상승.

태양광에너지

2~3분기 유럽/미국향 태양광 모듈 ASP 급등에 따른 수혜 기대감 등에 상승
▷하나증권은 보고서를 통해 2Q~3Q22 유럽/미국향 태양광 모듈 ASP 급등에 따른 수혜가 기대된다고 언급. 이와 관련, 글로벌 전력 부족 현상 심화 속에서 전통 에너지원인 가스/석탄/원유/디젤 등이 급등하며 LCOE 관점에서 태양광의 상대적인 매력도가 높아졌으며 이런 배경 하에서 미국/유럽의 에너지 자립을 위한 태양광 설치량의 대폭 확대가 ASP 상향이 용이한 환경을 마련했다고 분석. 폴리실리콘/웨이퍼의 공급 부족에 따른 높은 가격 또한 높은 셀/모듈 ASP를 지지하는 요인이라고 설명.

▷이 같은 소식에 코미코, 현대에너지솔루션, 아바코 등 태양광에너지 테마가 상승.

자동차 대표주/ 자동차부품

현대차·기아, 순조로운 美 업황 지속 등에 상승
▷다올투자증권은 보고서를 통해 9월 미국 자동차 산업 판매대수 발표가 시작된 가운데, 현대차의 경우 64,372대(제네시스 포함, yoy +9.7%), 기아 56,270대(yoy +6.4%) 판매를 기록했다고 언급. 적정재고 축적과 더불어 supply-chain의 일부 정상화가 나타나며 yoy 2개월 연속 증가세를 시현했다고 설명. 미국 OEM들의 판매급증이 예상되는 가운데 9월 판매를 공개한 7개 아시아 계열 OEM들의 평균 판매량은 yoy 5.2% 증가했다고 언급.

▷한편, 현대차와 기아의 9월 평균 대당 인센티브는 $431(mom +5.3%), $384(mom -15%)이며 기아의 역전 현상이 발생했다고 언급. 스포티지/쏘렌토/텔룰라이드 등 핵심 RV판매 호조효과에 기인하는 것으로 추정.

▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대모비스, 대성엘텍, 한일단조 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.

수소차(연료전지/부품/충전소 등)

제주 그린수소 생산 실증사업 소식 등에 상승
▷산업통상자원부와 제주특별자치도는 지난 29일 제주 CFI(Carbon Free Island) 미래관에서 국내 최초 10MW급 이상 대규모 그린수소 실증사업 착수와 '제주 그린수소 글로벌 허브 구축계획' 발표 기념행사를 개최했음. 특히, 이번 12.5MW급 실증사업은 재생에너지 비율이 높은 제주지역 전력계통 특성을 활용해 현존하는 수전해 시스템 4종 모두로 수소생산 실증을 진행하는 사업으로 가동률 60% 기준으로 연 1,176톤 수소생산을 목표로 하고 있으며, 생산된 수소는 On-Site 충전소를 거쳐 수소기반으로 전환 예정인 제주시 청소차 200여대와 시내외 버스 300여대에 공급될 계획이라고 설명.

▷현대차도 이번 행사에 참여해 수소 청소차(200대)와 수소 버스(300대)는 내년부터 2030년까지 공급할 계획이며, 넥쏘 등 수소 승용차도 1,200대 보급할 계획으로 수소 승용차 충전 전용 이동형 충전소도 도입할 방침이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 동아화성, 시노펙스, 에스에너지, 디와이, 제이엔케이히터 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

北 동해상으로 탄모미사일 발사 소식 속 상승
▷이날 합동참모본부는 북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사했다고 밝힘. 이는 열흘 사이 5번째로 발사된 탄도미사일로, 북한 자강도 무평리 일대에서 발사되어 일본 상공을 통과해 태평양에 떨어진 것으로 파악되고 있음. 북한은 단거리 탄도미사일(SRBM)을 지난달 25일 1발 발사했고, 28일 2발, 29일 2발, 지난 1일 2발씩 각각 동해안으로 발사한 바 있음.

▷기시다 후미오 일본 총리는 북한 미사일이 일본 열도를 통과해 태평양에 낙하했다며, 북한의 이런 행위를 폭거라고 규정하면서 강하게 비난한다고 밝힘. 마쓰노 히로카즈 관방장관은 북한의 탄도미사일 발사가 유엔 안전보장이사회 대북제재 결의 위반이며, 일본 열도 통과는 일본 주민의 안전을 위협하는 행위라고 밝힘.

▷해외 북한 전문 매체에 따르면, 북한 함경북도 풍계리 핵실험장에서 지난달 활동이 증가한 정황이 포착됐다고 전해짐. 상업위성 화면을 토대로 지난달 19~29일 이 같은 동향이 나타났으며, 3번 갱도에서는 핵실험 준비가 완료된 것으로 추정되고, 4번 갱도에서 새로운 작업이 이뤄진 것으로 보인다고 전해지고 있음.

▷한편, 이날 산업연구원이 발표한 '글로벌 방산수출 빅4 진입을 위한 K-방산 수출지원제도 분석과 향후 과제' 보고서에 따르면, 한국이 연말까지 호주, 말레이시아, 노르웨이 등과 무기 수출계약에 성공할 경우 올해 방산 수출액은 200억달러를 돌파할 수 있을 것으로 전망되고 있음.

▷이러한 소식 속 현대로템, LIG넥스원, 제노코, 빅텍 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

소매유통/ 백화점

3분기 실적 개선 기대감 등에 상승
▷NH투자증권은 보고서를 통해 하반기 내수 소비시장 피크 아웃 우려가 지배적이었으며 실제 소비심리 지표도 하락하고 있으나 오프라인 유통업체들의 3분기 매출은 오히려 2분기 대비 개선되는 모습을 보일 것으로 전망. 이는 온라인 업체들의 방향성이 손익 개선으로 바뀜에 따라 그동안 점유율을 빼앗겨 오던 오프라인 업체들의 영업 상황이 개선되었기 때문으로 추정. 물가지표 등을 고려할 때 소비시장 자체가 좋다고 보기는 어렵지만 오프라인 업체 입장에서는 온라인 업체들과의 경쟁 완화에 따른 긍정적 효과가 더 크다고 판단.

▷이 같은 소식에 롯데쇼핑, 베뉴지, 그래디언트, 현대백화점 등 소매유통/백화점 테마가 상승.

항공/저가 항공사(LCC)

환율 쇼크에 따른 항공사 자본잠식우려 등에 하락
▷전일 언론에 따르면, 아시아나항공과 저가항공사(LCC)들이 올 3분기 말 기준 ‘완전 자본잠식’에 빠질 위기에 처한 것으로 전해짐. 항공기 구매 또는 리스 과정에서 발생한 막대한 달러 빚 때문이며, 최근 원·달러 환율이 급등해 달러 부채를 원화로 환산하는 과정에서 대규모 환손실을 보게 된 것으로 알려짐. 특히, 아시아나항공은 지난 3분기 말 기준 자본총계가 ‘0원’ 아래로 떨어지는 완전 자본잠식에 빠질 것으로 예상되고 있음.

▷아울러, 타 LCC들의 사정은 더 심각한 것으로 분석되고 있음. 티웨이항공, 진에어, 에어부산 등은 빈사 지경에 내몰렸으며, 업계에 따르면, 항공사들이 완전 자본잠식에 빠지면 각 항공사의 항공기 리스 계약이 파기될 수 있다는 우려도 제기되고 있는 것으로 전해짐.

▷한편, 3일(현지시간) OPEC+ 대규모 감산 검토 소식에 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 4.14달러(+5.21%) 상승한 83.63달러에 거래 마감.

▷이와 관련 티웨이항공, 아시아나항공, 진에어 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 하락.


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